夏之时原先的部下又鼓动他重新出山，夏之时也跃跃欲试，然董竹君却不以然。佩琼前来告辞。她决定带着孩子家给一个外省人。为了感激董竹君的救命之恩，佩琼一下子跪在董竹君面前。董竹君生了第五个孩子，是个儿子。夏之时大喜过望，决定好好庆贺，儿子满月这天，亲朋好友都来祝贺，夏之时也兴致勃勃的和夫人孩子照了唯一的一张全家福。杨虎从上海来，力劝夏之时出去定走看看，以益发展。夏之时和董竹君商议后，决定独自出川探路。 大学生文兴宁因学潮被抓就要枪毙。他的姑妈也是国琼的钢琴老师张女士来找董竹君想办法。董竹君找了杨虎，最终救下了文兴宁。 时局越来越乱，几方军阀争权夺利，搞得民不聊生。董竹君办的洋车行、织袜厂纷纷倒闭。望着这些废弃的织袜机、黄色车，董竹君心绪难平。眼看自己跟孩子的正常生活和生命安全得不到保障，考虑再三，董竹君毅然决定带着四个女儿离开四川，那是一九二九年。

大江东去，一泻千里。董竹君带着对新生活的期盼，再次回到了上海。当她带着女儿路过当年富春院的门口时，不免触景生情。董竹君携女到来，使夏之时倍感意外。在国华的纵容下，他执意要让董竹君带女儿回四川，遭到董竹君的拒绝。二人矛盾加剧。董竹君带着国琼去考音专，不料考期己过。失望之余，她们遇见了校长。 杨虎夫妇前来拜访。换了一身行头的杨虎此时担任上海警察局长。董竹君向田淑君诉苦，而日却劝告她凡事想开点。文兴宁突然来了。他是为了逃避迫害，并想来取道上海去法国念书。国琼一见文兴宁，不禁旧情萌发，却被夏之时撞见，他怒不可遇，斥责国琼丢失人现眼。国琼与其争辩，夏之时怒之下，罚其跪下，并将花瓶砸向闻讯而来的董竹君。董竹君忍无可忍，带着四个女儿毅然出下次。 傅和庆来劝董竹君，让她原谅夏之时。但董竹君却认为爱是不能建立在恐惧和不平等上的，所拒然回去。公园一角，董竹君两眼含泪地对夏之时说：“之时，我午分手吧。”夏之时浑身一震。

夏之时搬来戴季陶、柳品兴劝阻董竹君不要走离婚这条路，同时董父、董姐也不赞成二人离婚。然董竹君不为所动，决定先分居五年。面对董竹君的话语，夏之时冷笑道：你董竹君要是能在上海滩站住脚，我夏之时用手板心煎鱼给你吃。 仰面求人，不如低头求土，从此董竹君独立地承担起生活的重压，靠自己的努力来养活四个孩子。某南水乡，小镇码头，到处都可见到她辛劳的身影。她每天早出晚归，跑买卖、摆地摊，以此赚点差价谋生。 夏之时与国华孤寂地返回四川。不久，四川的报纸登出了：“夏之时家中难都督，将军街走出女娜拉”的报道，令夏之时大力光火。 一天，几个小流氓来到董竹君的地摊前，淫亵地盯着她。董竹君一看来者不善，急中生智逃了出来，而她的货物则被哄抢一空。 夕阳西下，残阳如血。小镇码头上，屡遭挫折的董竹君，两眼噙着泪水，心中充满着愤懑。

董竹君疲惫地回到家中，远远传来国琼的大提琴声，这给了她无限的慰藉。生活依然窘迫。这段日子董竹君经常上当铺，但她仍然乐观。 邻居郑德英带董竹君去拜访了朋友伍振声。伍建汉董竹君办一个纱管厂。然资金却成问题，董竹君忽然想到小时候的朋友尤宝，决计跟他一起筹资办厂。夏之时更加消沉。他怨恨董竹君跟人家学坏了，想托戴季陶把他的四个女儿弄回四川来。 群益纱管厂终于开工了。为了办厂，董竹君让国秀、国英、国璋去上寄宿学校。自己则没日没夜地苦干，然产品销路并不太好，戴季陶让董竹君去找荣德生，但是没有奏效。厂子只能勉强维持。房东庄泉带着一批华侨前来参观，准备投资入股。一位叫陈清泉的菲律宾华侨见了董竹君，大有相见恨晚之意。他钦佩董竹君的人格和魁力，决定帮助她。

震惊中外的“1.28松沪战争”爆发，全国人民群情激愤，上海各界集会游行，捐款捐助，支援十九路军抗战。地处闸北的群益纱管厂被日机炸弹击中，几成废墟。为了筹集资金恢复工厂，陈清泉带着董竹君去厦门老家筹资。却设想因发表抗日言论，董竹君差点被抓。 进步学生郑浩手持一包宣传材料来到董家，不巧被租界探子跟踪，在敲诈不成的情况下，恼羞成怒的探子将董竹君投入监狱。国琼与尤生设法营救，然由于没钱，无法救出董竹君。监狱中母女相见悲愤难平。国琼担负起照顾三个妹妹的重任。她靠给人教琴，勉力维持着家里的生活。 监狱会客室来了位油腔滑调的青年，他叫刘良是位律师。刘良让董竹君抬出都督夫人的牌子，逢人许愿，往大里吹，这样才能争取拜访。 董竹君终于出狱了。但夏之时却告董竹君拐骗儿童。为避免节外生枝，董竹君被迫远走他乡，不想却碰到了卢炳章。他奉夏之时之命要带走孩子。

群益纱管厂的生产越来越艰难。为了修复被毁坏的机器设备和厂房，急需一批资金。龙宝带来一个消息，一个叫张云卿的前清举人有兴趣投资。来到张家，张云卿和外侄成豪秉决定凑足一万元入股，董竹君十分高兴，然风云突变，成豪秉原是个花花公子，整天纸醉金迷地挥霍，眼看投资群益厂几成泡影。为了逼其投资，张云卿与董竹君设赌博局准备赢成豪秉的钱，谁料却弄得个鸡飞蛋打。刘良闻讯赶来，告知董竹君那些人是上海“翻戏党”成员，专门设局骗人。董竹君为自己走到这一步而痛悔不己。孤苦零丁的夏之时在四川与柳品兴借酒浇愁，他对如今自己这人鬼不是的境况万般无奈。国秀带着两个妹妹为挣学费，背着董竹君去做广告。被董竹君狠狠地责骂了一顿，国秀不服。董母不小心摔了一跤，从此一病不起，在痛苦中撒手西安，董竹君悲痛万分。 五年分居时间到了，夏之时来到上海，他真诚地希望董竹君能够回心转意，然而董竹君却义无反顾。