小朋友继续做恶梦，文具玩具决定联合起来抓住梦魔，费尽周折，但是失败，诺娅（神秘的精灵使者）又一次暗中帮助卡卡（精灵国王子）抓住梦魔，众人得知有操纵者在窗外暗中操纵梦魔。