周由在激情之中，画出了《江南霓虹》，展出时获得巨大成功。有人出价八十万，但被周由拒绝。周由要 把它留给水虹，因为这是他写给水虹的最大的“情书”。 老吴再三逼问水虹，令水虹无法忍受，正赶上水虹的同学谭月在北京开办舞蹈学校，邀请水虹前往担任舞 蹈教师，水虹便离开了寒镇，前往北京。老吴却认定她是投奔周由去的，更加恼怒和悲伤。幸好这时，一 直苦恋他的水乡女子阿秀给 他以安慰。 水虹到了北京，在车站就被白宏根截住。白宏根借此机会向水虹表明爱心，但水虹仍不接受。水虹到谭月 的舞蹈学校担任教师，并没有告诉周由。周突然失去了水虹的音讯，心中更加焦虑不安。