杨运昌将计就计，暗中开始实施自己的计划。在商议上时，白给不知深浅，几次点到了杨运昌的真实意图，杨运昌只好借题发挥，将白给暴揍一顿，迷惑了别人的视线。杨运昌带队出发前，合美也暗示杨运昌要多加小心。眼看着就要进入李云豹和夏山吼设好的埋伏圈，杨运昌却突然就地扎营，彻底打乱了李云豹的伏击计划。

杨仁已经决定投奔大青顶子，全家人等即刻起程上路。在路上杨仁接到了一封密信，信中证实运粮队确是个圈套，但沿路已设置重重机关，危险随时都会降临。

杨仁得知杨运昌已经带人去劫获那批粮食，生怕意外，便孤身一人冒险前去阻止运昌，不幸落入李云豹和夏山吼的手中。

而此时杨运昌却运筹帷幄，早已秘密的带领队伍来到大黑山脚下，与白给接头，在榆树坡上搭建了许多宿营的帐篷，故意让李云豹与夏山吼看到。然后暗渡陈仓，趁虚而入占领了大黑山，解救了紫红。

待李云豹和夏山吼逼近榆树坡，发现帐篷内空空如也，顿感形势不妙，立即带部队赶回大黑山。途中河本自作主张，骗过李云豹，带领重武器小队直奔大青顶子，准备伏击归来的杨运昌。不料，杨运昌早有防备，巧施战术，与山上的拐五爷遥相呼应，全歼了河本小队。河本只身逃走。夏山吼的部队也在大黑山踏响了杨运昌留下的地雷，死伤惨重。运粮战役就这样告一段落。

刚刚上山的古瑞芬和生子来到杨运昌的寝室，只见合美在收拾房间，古瑞芬怒火中烧，带上生子愤然离去，后来因为曹玉兰的一席劝导才终于化解了这番郁闷。

杨运昌得胜归来，紫红与曹玉兰母女二人终于重逢，相拥而泣，二十年的别离和思念一言难尽，泪如泉涌。

樵夫为救杨仁达上了自己的性命，杨仁、拐五爷等人在樵夫的灵牌前悲愤交集，决定全力攻打大黑山，为樵夫报仇。

李云豹也为师父的死悲痛万分，甘心为樵夫守灵。可是，在这假象的掩护下，李云豹又开始在酝酿下一个计划。瞅个间隔工夫，李云豹马不停蹄赶回自警村，将所知情况向真岛大佐作了汇报，可得到的答复是真岛大佐对杨运昌颇怀好感。李云豹只好另寻计策。

杨运昌将合美送走，随后与杨仁、拐五爷等联手攻打大黑山，可没料到居然碰上了李云豹。李云豹用樵夫的棺柩作为挡箭牌，试图阻止攻山，还得寸进尺，胁迫杨运昌用缴获河本的武器来交换樵夫的遗体。杨运昌巧布迷魂阵，弄得李云豹晕头转向，落荒而逃。杨运昌四处劫杀，李云豹无路可逃，最终自刎在杨运昌面前。师兄弟落得这般下场，让人心寒。

夏山吼对杨仁俯首称臣，大黑山又获得了暂时的平静。

然而九·一八事变很快爆发了，真岛联队正式进驻杨家所在的区域，真岛大佐开始实施收编夏山吼和杨运昌的计划。夏山吼就象见到救命稻草一样，接受收编，当上了关东军。就连童少爷也成为了治安恢复委员会的成员。

大青顶子上，杨家人将大伙招集起来，商讨如何应对这场突发的变故。城镇的门岗已经换成了日本关东军把守，境况严峻，迫在眉睫。杨运昌与童少爷、童老二约在洪记酒馆讨论收编问题，怎奈话不投机，观点相左，杨运昌容不得此等媚骨，一气之下将二人捆绑起来，自己扬长而去。

合美虽然离开了杨运昌，但还是念念不忘，还饶有兴致的向竹代子讲杨运昌如何如何。说来也巧，合美在通宝洋行门前碰巧遇到杨运昌和白给他们，一阵惊喜，还没待回过神来，就被赶来的滕野等人围住。原来，杨运昌他们早被腾野盯上。无奈之下，杨运昌再次劫持了合美，以此要挟，才得顺利逃脱。妻子古瑞芬看到合美重返大青顶，忍无可忍，一气之下又带着生子离开了。

母子二人无处可去，只得在杨信破旧的屋舍中暂且栖身。因为有邱老混照料，为古瑞芬母子置办点生活用品，生活倒也过得去。谁料邱老混口风不严，无意间将二人的藏身一事传了出去。没过几天，童少爷就带着真岛大佐来到杨信家，将古瑞芬母子裹挟到了日本军营。杨运昌从竹代子口中得知了古瑞芬和生子的下落，顿时恼怒万分。

受真岛大佐指派，夏山吼去给杨运昌呈送收编公文，来时还得意洋洋，结果却遭到山上人的戏弄，连运昌的人影也没见到，极为愤懑。

杨仁开始酝酿一个大胆的计划，就与杨义、杨运昌秘密见面。此时的杨义已经从正规军内拉出了队伍，专门对抗关东军，军力强大。三人苦心设计了一个对付真岛联队的连环套。