童氏父子在竹代子的父亲左仓康夫的建议下到自警村向滕野求助，正好遭遇杨运昌带领队伍前来袭击。合美等日本女子也被杨运昌劫为人质。

杨运昌在回山时发现，大黑山脚下步满杂乱的脚印和车辙，立时警觉起来。原来，李云豹已将大黑山的地形图交给了夏山吼，责令夏山吼立即攻击大黑山。杨运昌巧借地形，在大黑山脚下与夏山吼的部队展开了一场激战。多亏有合美的帮助，杨运昌学会了使用从自警村劫来的九二式重机枪，方才顺利的逃出包围圈。而为了掩护合美，杨运昌不幸被流弹击中。撤退路上，合美看着杨运昌亲手用烧红的匕首将弹头取出来，一种复杂的情感开始从心底萌发。

杨运昌率领大队人马前去投奔大青顶子， 只见师父樵夫已病倒在床，李云豹守在一旁全心照顾。因为众多弟兄伤势严重，杨运昌无暇顾及师父，学过创伤护理的合美对此也疲于应付。这时，合美想起了日本的外科医生琦田。

李云豹现在才知道，大黑山现任的大当家是自己的师兄杨运昌。于是，李云豹找个机会去找夏山吼面授机宜。此时的夏山吼正在为折损了几十个兄弟而大为光火，听说指挥那场反伏击的不是别人，而是杨仁的儿子杨运昌，恨得咬牙切齿。李云豹见时机成熟，就向夏山吼透露了杨宅的位置，夏山吼带人趁着黑夜将杨家围了个水泄不通。而杨家早有戒备，已经秘密的搬到了万宅。夏山吼扑了个空，恼羞成怒，一把火将杨家宅院烧了个精光。

杨仁没想到夏山吼这么快就弄清了他的藏身之处，显得疑虑重重。童少爷和竹代子、真岛夫人得知此事，感到与杨家断了联系，都为合美的安危捏了一把汗。

杨运昌听从合美建议，亲自带人将琦田医生绑架来，连夜为伤员疗伤。合美已支撑不住，就在木墩上睡着了，杨运昌脱下皮袄给合美盖上，让旁边的白鸽看在眼里醋在心里。

李云豹加紧活动，秘密到大黑山探察情况，设法解救被绑的日本女子，却被二转子发现，结果导致了土炮和李云豹的一场恶斗。土炮的枪法和李云豹的镖头都其准无比，二人不相上下。此时，李云豹的一支断镖却引起了土炮的注意。不仅如此，就连杨运昌也对李云豹的疑点越来越多。而在对质中，李云豹以合乎情理的理由将之一一化解。

现在，万宅已经挂出了治安队的招牌，滕野带领日本浪人闯入治安队，却被杨仁打了个屁滚尿流。

杨运昌和樵夫为防不测，积极加固大青顶子的设防措施。刚见成效，内部却出现了问题——土炮居然敢打合美的主意，为了安全起见，杨运昌只好将合美带到自己屋中过夜，白鸽好生妒忌。

滕野由于恼羞成怒，决定将杨谦、杨礼、杨信等杨家兄弟和童家父子一同擒获来。幸好半道杀出个拐五爷，杨家兄弟和童氏父子才算得救。杨仁听说此事，推断出大黑山极可能已落入他人之手，对拐五爷的行踪突生几分担忧，随即与保安队长胡八成抄近路赶往大黑山，及时的截住了拐五爷，并抓获了夏山吼的一名手下黑旋儿。

李云豹一听说拐五爷制服滕野劫走杨家兄弟的事情，就直奔日本自警村密谋，议定用粮食做诱饵给杨运昌来一个瓮中捉鳖。

李云豹与滕野一起，伙同关东军少佐河本，亲自率领重武器小队来到大黑山，协助夏山吼对付杨运昌。

运粮队的消息被散发出来，传到了杨仁的耳中，杨仁对李云豹也产生猜疑，就巧妙盘问夏山吼的手下黑旋儿，结果证实夏山吼和李云豹确实暗里勾结，杨仁一阵后怕，直冒凉汗。

杨运昌在樵夫面前表示，李云豹身份非常可疑，樵夫将信将疑。杨运昌试探着和李云豹谈起了运粮队的事，可奈话不投机，两人随之动起手来。李云豹故意被运昌刺伤，赢得了樵夫的同情，杨运昌虽然也受了伤，却受到师傅的责怨。樵夫将李云豹带回屋子疗伤，李云豹见目的达到，就进一步用运粮队的事来迷惑樵夫。

白鸽为杨运昌包扎伤口，合美觉得不妥，就重新包扎了一下，却无意中伤害了白鸽的感情。白鸽怕有不测，就寻找机会向杨运昌表白了自己的爱慕之情。合美虽不直言，却越发的感觉自己喜欢上了杨运昌。

李云豹心生一计，开始在杨运昌的身边打主意，暗中对合美晓之以利，让她配合共同引诱杨运昌中计，合美一时陷于两难之中。

杨运昌从二转子那得到了李云豹的行踪，也在商量如何对付这批粮食。李云豹装作关心，继续用粮食的事迷惑樵夫。而合美也接受了李云豹的条件，杨运昌对合美也起了疑心。在平静的外表下，一场智慧的较量正在惊心动魄的进行。