1919年4月第一次世界大战结束，战胜国在法国巴黎凡尔赛宫召开了巴黎和会，北洋军阀政府外交总长陆征祥代表中国参加了会议。令人感到震惊的是；会议决定将战败国德国在中国山东的一切权利移交日本。消息传回国内；北大的学生们愤怒了，北大校长蔡元培呼吁莘莘学子奋起救国，陈独秀也鼓励学生们去呐喊。与此同时，毛泽东在长沙也号召学生们在外国列强面前挺直腰杆站起来。5月4日下午北京各高等院校的学生到天安门去游行示威，还火烧了曹汝霖的宅邸。中华民国大总统徐世昌下令军警武力镇压并逮捕了大批的学生……

李大钊、胡适等商量营救陈独秀的措施，决定首先在报界造舆论呼吁释放陈独秀。在上海，孙中山为营救陈独秀紧急会见了徐世昌的代表许世英。毛泽东在《湘江评论》上发表了大量文章，张敬尧派徐副官去对《湘江评论》发出警告。粤军总司令陈炯明以营救陈独秀为由，向漳州的富豪们募集军饷。陈独秀在狱中学习和研究了李大钊宣传马克思主义观点的文章。当陈延年从上海赶到北京，去监狱看望他时，他提醒儿子要认清无政府主义的本质，并让陈延年给李大钊带去他的思念……

在陈延年返回上海途径天津火车站时，陈延年看到以周恩来为代表的学生们为营救陈独秀在奔走呼叫。毛泽东与《湘江评论》的编辑们正讨论胡适的文章，徐副官奉张敬尧之令带人来查封了《湘江评论》编辑部。局势略见平静后，李大钊携家小返回北京，紧接着他到天津会见一名来自苏俄的共产党人伯特曼。伯特曼指出要团结和组织工人阶级，发动他们参加政治斗争……

9月16日，周恩来、邓颖超等青年在天津成立了“觉悟社”。五天后，李大钊应“觉悟社”之邀去天津南开学校演讲，介绍马克思主义。在1919年下半年，马克思主义的介绍和宣传进入了一个新的阶段，信仰马克思主义的知识分子越来越多。11月16日，日本军国主义者制造了持械打伤中国六名学生的福州惨案，从而引发了全国性的抵制日货，反帝反封建的浪潮。湖南张敬尧大肆镇压和抓捕学生，毛泽东带领湖南“驱张”请愿团达北京；邓中夏将他们安排住在福佑寺内……

“驱张”请愿团到京已经三个多月了，还是毫无结果、李大钊来看望“驱张”的毛泽东一行，指出俄国革命取得成功的经验——枪杆子里面出政权。陈独秀送别儿子之后去武昌进行了演讲，消息传回北京，徐世昌大怒，派警察前去抓捕。陈独秀刚进家门，发现情况异常，从后窗逃了出去。他逃到胡适家，胡适不敢收留，陈独秀只好去了王星拱家。 王星拱找来李大钊，李大钊借了一辆骡车将陈独秀安全地送出北京，取道天津，南下上海。在马车上，两人共商了筹组政党。192O年1月29日发生了“一·二九”惨案。周恩来等二十四名学生被捕。邓颖超带领同学们大闹了天津警察局……

陈独秀在与威金斯基多次交谈后，决定立即组建上海的共产党组织。经过三个月的努力，陈望道将《共产党宣言》翻译完毕，他与沈玄庐、戴季陶一起来向陈独秀报喜，大家举杯通饮，共商党的名称，陈独秀提议取名中国共厂党。兹因事关重大，陈独秀写信征求李大钊的意见；共商将组织定名为中国共产党。陈独秀越来越关注中国产业工人的力量，他到纺织工人中演讲，号召他们建立自己的组织。警察来抓捕，他得到护士施芝英的掩护。陈独秀将《共产党宣言》送给毛泽东，毛泽东进行了认真的研读……