1923年6月12日，中共“三大”在广州召开、中心议题是中共全体党员加入国民党。陈独秀决定采取的党员个人身份加入国民党的形式实现国共合作。孙中山派蒋介石等到莫斯科考察。在法国，周恩来与王京歧分别按照国、共两党的指示，走到一起，真诚合作。天津的邓颖超兴奋地与母亲讲着周恩来的信。孙中山改组国民党本部，鲍罗廷起草的党纲、党章遭国民党要人反对，十一人联署报告弹劾共产党，国民党右派的反扑如此激烈，令孙中山和国民党内拥护联俄联共的左派意外，孙中山决定在国民党代表大会上“放炮”。蒋介石考察回国，他们带回的经验，成为孙中山借助的“东风”……

孙中山令蒋介石筹建黄埔军校，建立自己的党军。蒋因对孙中山政策不满，却留下辞信而去，廖仲恺接手筹备，毛泽东号召工农子弟报名入学，父母残死的石花的弟弟石头积极响应，入学心切，为应试，打呼噜的石头嘴含辣椒几天不睡觉，感动得毛泽东为之求情。黄埔军校于1924年6月16日开学。毛泽东在上海安家。毛泽东向陈独秀报告：张国焘被捕，营救未果。李大钊被通缉，索性做代表，参加在莫斯科的共产国际第五次大会。张继、邓泽如继续弹劾共产党，形势险恶，留法的周恩来等人回国……

陈独秀失踪，鲍罗廷支持国民党中央第六次会议限制共产党的决议。10月23日，冯玉祥发动北京政变，同时，广州商团发生暴乱，孙中山命蒋介石率黄埔军校的学生军出击，叛军溃败。孙中山拟北上任国民军大元帅，陈独秀主张劝阻，周恩来则意见与之相左，他被派往黄埔军校任政治部主任。被捕的张国焘因北京政变被释放，参加筹备中共“四大”。瞿秋白家被抄，他拿来译好的“国际歌”。孙中山北上病重，1925年3月12日逝世……

毛泽东在韶山组织“雪耻会”，教育陈少爷，放了“洋女人”；韶山支部组织农民开展“平粜”斗争。1925年7月，国民党十六人组成政府委员会，没有孙中山支持，共产党未被蒋介石吸收进去。省政府派人抓毛泽东。他装成重病人，躺在轿中被福顺等人抬着，逃出韶山。戴季陶等人以“仁爱”解释“三民主义”，国民党右派发宣言拥护，分裂国共合作。蔡和森支持瞿秋白的文章，展开批陶，拟召开党的会议，制定对国民党的政策。在广东省总工会，周恩来与邓颖超结合。1925年8月20日廖仲恺在广州的惠州会馆被刺杀身亡。蒋介石借机掌握了军权。毛泽东在此险恶形势下，赴广州参加筹备国民党“二大”。离别之时，毛泽东将填写的词留给何叔衡。毛借词以抒怀……

面对国民党中右派分子的进攻，中共高层亦在争论是斗争还是退让。国民党“二大”于1926年元旦召开，孙中山的三大政策得以坚持，处分了西山会议派和另立中央的右派分子。蒋介石扶摇直上，成为中国政界的二号人物。上海的中共中央机关为陈独秀的失踪焦急，为下一步的工作及北伐问题，在北京的苏联使馆内召开了特别会议。蒋介石制造了“中山舰”事件，令世人震惊，汪精卫软弱称病，何香凝挺身而出，毛泽东以茶杯作比，六个军、五比一的态势，与大家讨论出一套完整的反蒋计划。陈独秀却主张退让妥协。使蒋介石在几个月内当上军委主席、国民革命军总司令、国民党中常委主席及北伐军总司令……

武汉召开国民党中央党部临时会议，展开迁都之争。蒋介石被国民党二届三中全会限制了权力，只剩下总司令一职。上海在中共的领导下三次起义，取得胜利，成立了“苏维埃”、“巴黎公社”式的上海市政府。而蒋介石则宣布要暂缓办公。陈独秀与周恩来对蒋介石的看法有分歧，蒋、汪密谈，拟维持两党合作局面，但蒋介石下决心清党，并下“查办”函，李大钊被捕，英勇就义。蒋介石在上海请青帮头目协助清共，于1927年4月12日悍然发动政变。上海一片血腥恐怖，中国革命遭受挫折。汪精卫回国，召集会议宣布与蒋介石断绝合作关系，提议开除蒋介石党籍。李立三、罗亦农等人在上海开会，周恩来起草电文，在是检讨右倾思想、东征讨蒋还是支持北伐张作霖的问题上中共有争论，鲍罗廷表态北伐……