最后一个杀手临死前告诉燕双鹰是张保之安排的暗杀，并告诉燕双鹰春意麻将馆是张保之的秘密联络点。老板刺杀燕双鹰不成却惊动了解放军城管部队，为安全起见，老板被迫下令关闭城中所有联络点。

燕双鹰和赵雅琴来到春意麻将馆。虽然联络点都接收到老板的命令关闭了，但是麻将馆老板经不起燕双鹰的拷问，终于交待出张保之的联络人宋副官藏身于永记绸布庄。经过一番巡视和分析，燕双鹰和赵雅琴立即赶往永记绸布庄，准备一探究竟。其实燕双鹰早就料到麻将馆老板就是张保之的联络人宋副官，正当宋副官得意于他骗过燕双鹰顺利脱身的时候，燕双鹰却再次出现在他面前。

得知张保之真正的藏身之处是牛角沱延明巷十号之后，燕双鹰击毙了麻将馆中一众特务，然后炸毁了麻将馆。登云旅社枪战和春意麻将馆爆炸引起了李延平和吴玉霞的注意，他们很快也意识到这是燕双鹰给他们留下的线索，于是他们顺藤摸瓜又打掉了几个敌特的秘密联络点。

联络点暴露和人员伤亡让老板损失惨重，为保存实力，老板派洪雪儿和吴枢斗安排张保之出城，而燕双鹰却又提前一步来到牛角沱张保之的栖身之所。

张保之使尽各种招数想要逃跑，最终还是被燕双鹰结果了性命。燕双鹰还给晚到一步的洪雪儿和吴枢斗留下一件意外的礼物——炸弹，让洪雪儿和吴枢斗不禁心惊胆寒。

燕双鹰和赵雅琴悄悄返回十六号公寓安顿下来，赵雅琴刻意接近燕双鹰而燕双鹰却视而不见。燕双鹰想要联系林玉仙，赵雅琴明明知道这是为了工作却还是郁闷不已。

张保之的死讯让老板坐立不安，目前的这种局势更是让老板觉得骑虎难下，想和解，却很难再次得到燕双鹰的信任; 继续斗法，自己一定会蒙受更大的损失。在李瑞山洪雪儿等人的建议下，老板最终决定请毛人凤出面调停此事。燕双鹰的这一系列行动取得了非常好的效果，李延平和吴玉霞决定趁此机会继续向敌人施加压力。

林玉仙将毛人凤的调停书转交到燕双鹰手上，并转告他老板请他到安顺寨见面。燕双鹰从调停书上获知老板的真名叫严森。经李延平查证，这个严森是军统中资历最深的老牌特务之一。终于获得敌人的信任使燕双鹰无比兴奋，他也终于腾出时间悼念去世的战友。看到燕双鹰为战友失声痛哭，赵雅琴也不禁心潮澎湃，对燕双鹰更是怜爱有加。

重庆是个龙蛇混杂的地方，九号码头上，为人正直的清水袍哥老大霍杰扣押了一批日本货物，而货主贾老板却买通袍哥二当家刘天龙杀害了霍杰。当上老大的刘天龙还答应贾老板一定帮他找回那批货物。刘天龙不仅杀害了霍杰，还想赶尽杀绝除掉霍杰七岁的儿子如常。霍杰的心腹景标连忙带着如常仓皇出逃，刘天龙的狗腿子方五桥带了一帮人穷追不舍。

景标带着如常翻墙逃进一个院子，这院子不是别处，正是燕双鹰和赵雅琴藏身的十六号公寓。景标和如常急于逃命，一言不合就跟燕双鹰交起手来，景标本是袍哥，也教过如常一些拳脚功夫，但他们怎能是燕双鹰的对手。不打不相识，一番交手，燕双鹰看出这叔侄两个不是坏人，景标虽然隐藏了自己的袍哥身份，燕双鹰却依然仗义出手赶走了方五桥一票人，将景标和如常搭救下来。

景标和如常更是为燕双鹰的义气和身手所折服。燕双鹰和赵雅琴正在考虑怎样才能让景标和如常彻底脱离险境，景标却说他准备带如常去宜宾投奔如常的小姑——霍杰的妹妹。燕双鹰便决定和他们一起离开重庆。

燕双鹰、赵雅琴和林玉仙与景标和如常分头登上开往宜宾的客轮，而此时刘天龙的手下也跟踪他们上了船。轮船上，赵雅琴和林玉仙为了与燕双鹰接近而争风吃醋，而机警的燕双鹰却发现船上状况有异。一番打探，燕双鹰查出刘天龙居然也在这条船上，就住在三层的特等舱房。

燕双鹰觉得事有蹊跷就找到景标询问，景标这才道出了自己和如常的真实身份，并将霍杰扣留货物招来杀身之祸，刘天龙想以如常为要挟逼霍杰的妹妹锦玉交出货物的事情全盘托出。知道了事情的来龙去脉，燕双鹰决定继续帮助他们。在景标和如常的掩护下，燕双鹰潜入船长室顺利盗取了轮船上的管道分布图。

刘天龙正计划着如何抓住如常，要挟锦玉交出货物以便向住在另一间特等舱房的雇主交差，方五桥汇报说景标得到了燕双鹰的帮助，刘天龙不知道燕双鹰是何许人，根本没把他放在眼里。燕双鹰的舱房内，林玉仙和赵雅琴争风吃醋的好戏继续上演，而此时燕双鹰却计划让如常通过通风管道，爬进刘天龙的房间把窗户打开，以便自己前去打探消息。

如常按照管道分布图的指示爬到刘天龙所在的特等舱房，他悄悄潜入舱房中为燕双鹰打开了舷窗。刘天龙此时正在与化妆成病人登上客轮的雇主贾老板谈判，刘天龙答应贾老板一定会找回被霍杰扣押下的那批货物。如常在回来的过程中被人发现……

如常摆脱方五桥等人的纠缠顺利回到管道入口，与燕双鹰和景标汇合，燕双鹰准备前往特等舱房一探究竟。

赵雅琴和林玉仙一直守候在燕双鹰的仓房，燕双鹰迟迟未归，争风吃醋渐渐转变成对燕双鹰的担心，二人准备展开行动在船上寻找燕双鹰。燕双鹰通过如常打开的舷窗顺利进入特等舱房，却惊异的发现这个扮作病人的雇主贾老板仿佛与老板有着千丝万缕的联系，正疑惑间刘天龙等人却出现在他的面前。原来狡猾的刘天龙早就料到会有贵客降临。

面对刘天龙和他的一众手下，燕双鹰毫不慌张，略施小计就制服了尚在得意的刘天龙。但是为了顺藤摸瓜，找出老板、雇主贾老板和那批货之间的关联，燕双鹰放过了刘天龙。而此时，赵雅琴和林玉仙却已经制服了刘天龙部署在轮船上的手下，并一步步接近特等舱房。燕双鹰提出要在三天之内帮刘天龙找到那批货物，并假意索要一百根金条作为报酬。 刘天龙对此嗤之以鼻，而此时赵雅琴与林玉仙制服了刘天龙所有的手下并闯进了特等仓房。

迫于形势，刘天龙只能与燕双鹰达成协议，并按照燕双鹰的要求提前下船取陆路前往宜宾。如常爬过管道打开房门成为燕双鹰行动成功的关键，燕双鹰对如常大加赞赏并收他为徒。