兰儿几次三番来找顾四爷，都被顾四爷逐出门外，兰儿决定向顾四爷实施报复，她找到宝瑞，称自己掌握着梁桂凤在上海的几处联络点，要宝瑞去把它端掉，宝瑞信以为真，血洗了这几个地方，不想这几处都是黄爷的地盘，黄爷大为恼怒，要找顾四爷算帐，宝瑞方知受骗，顾四爷非但没有怪罪兰儿，反倒对兰儿的胆识颇为欣赏，她同意叫兰儿留下，但不是留在自己身边，而是将她许给了宋汉武，使得兰儿取代索菲的梦想彻底落了空。

程远的作为使梁桂凤意识到儿子的心已经越来越野了，这完全违背了她想叫儿子专心念书，将来好出国留洋的初衷，几经思忖，决定尽快送儿子程远去美国。当祈妈去清点梁桂凤为程远出国积攒的银两时，发现十万银洋不翼而飞。而在存放银两的房间里发现了大壮的一把匕首，梁桂凤由此判断，大壮是拿了那些银两不辞而别的。梁桂凤决定去大壮家找大壮一问究竟。

梁桂凤带海龙来到大壮家所在的渔村，发现这里遭到了土匪孟财山的洗劫。

大壮父亲见到梁桂凤不由大为吃惊，他回想起二十年前他在海龙父亲肖大海家当佣人的情景：正是梁桂凤杀了肖大海的养父，最后肖大海开枪自杀。

大壮父亲拒绝透露大壮的行踪，而正在双方僵持之际大壮回来了。原来他母亲在土匪洗劫中丧生，他是回来奔丧的。为了弥补多年未能尽孝的遗憾，把拿的那十万银洋和母亲一起沉入了海底。

梁桂凤被大壮的孝心感动，决定要海龙跟大壮去找洗劫村子的土匪孟财山为乡亲们报仇。海龙和大壮没有找到孟财山，大壮决定跟海龙回岛上去。

大壮和海龙准备启程回岛上，大壮却遭人绑架，。原来是大壮父亲害怕大壮回岛而

绑了大壮。大壮父亲要跟海龙回岛上去替大壮顶罪，海龙拒绝，决定一个人回岛上去。

海龙回岛的路上巧遇土匪孟财山。海龙要杀死孟财山替大壮报仇，孟财山在临死前向海龙透露了他的身世，他告诉海龙杀死他亲生父母的正是把他养大成人的梁桂凤，海龙难以置信，孟财山将当年情景一一道来，并称大壮父亲当年就是肖家佣人，海龙可以找他去对质。这令海龙痛不欲生。

海龙找到大壮父亲，大壮父亲矢口否认海龙是肖大海的儿子，声称肖大海儿子已死，海龙真假难辨，陷入了极度的痛苦和茫然之中。

夜晚，大壮父亲悄悄地跟大壮讲述了当年梁桂凤如何因肖大海背叛，和仇人女儿肖小芸成亲，而肖小芸父亲如何为非作歹，最后被梁桂凤所杀的经过，大壮父亲从海龙的年龄及经历判断，海龙正是肖大海的儿子，他是害怕海龙做出什么过激举动，才有意隐瞒了真情。大壮听后心中矛盾不已。父亲劝大壮不要再回岛上去，大壮担心海龙真的失控，答应了父亲，决定暂不回岛上，陪伴海龙。

梁桂凤见海龙和大壮迟迟没有回来，不禁忧心忡忡，她担心海龙、大壮在跟孟财山较量中有什么闪失，可岛外眼线报告孟财山已死，梁桂凤隐约察觉到其中的不祥，玉莲也陷入了深深的痛苦之中。

顾四爷将兰儿许配给宋汉武后，兰儿一直拒绝成亲，声言必须要等到带顾四爷灭掉梁桂凤后再行婚礼，宋汉武在顾四爷面前夸赞兰儿的衷心，顾四爷却一语道破兰儿是想将她送给梁桂凤，使得宋汉武很是难堪。

宋汉武和兰儿发出冲突，并打了兰儿，遍体鳞伤的兰儿找到顾四爷，顾四爷佯做大怒，称要好好教训宋汉武，兰儿却告诉顾四爷，不必麻烦，她已经把宋汉武的一只手给跺下来了，顾四爷大为震惊，暴跳如雷，此时宋汉武赶来，顾四爷发现宋汉武毫发无损，方知被兰儿戏弄。

彻底绝望的兰儿又回想起二九对他的那份美好的真情，痛悔不已，她找到宝瑞，以宋太太的身份要了十万块钱，说是要在顾四爷生日时送一份厚礼。顾四爷生日这天，兰儿果真托人将礼物送到，可当顾四爷打开礼盒时才发现，盒子里装得居然是兰儿的人头，兰儿用自己的死无情地奚落了顾四爷。

与此同时，二九收到了兰儿托人带来的十万块钱，她向二九表示了深深的忏悔，表示这十万块钱是她孝敬二九父母的，二九深为感动，他将这十万块钱以兰儿的名义交给了梁桂凤，说是兰儿向梁桂凤赔罪的，梁桂凤将钱收下，又偷偷派人转给了二九的父母。

海龙和大壮迟迟不归，梁桂凤心急如焚，她怕再生事端，决定马上送儿子程远去美国，她派玉莲和郑先生一起去上海办理相关手续。

玉莲和郑先生来到上海，不想被顾四爷手下宋汉武发现。

顾四爷判断玉莲出现在上海，必是梁桂凤要有什么动作，她要宋汉武不要惊动玉莲，以期查明梁桂凤的真正意图。

郑先生去领使馆偶遇胞弟，而他的胞弟正是顾四爷的亲信宝瑞，宝瑞察觉出哥哥来上海跟玉莲有关，郑先生矢口否认，宝瑞告诉郑先生玉莲已被顾四爷跟踪，劝郑先生甩开玉莲马上离开上海，郑先生严辞拒绝。

玉莲见郑先生迟迟未回，意识到事情不妙。正当她打算离开，一个自称叫森蒂的神秘女子突然找来，说要带她去见一个朋友。玉莲施计甩开了森蒂的纠缠，独自离去。

郑先生和宝瑞经过一番讨价周旋，宝瑞决定看在兄弟的情份上把郑先生和玉莲一起放走，但称兄弟情意到此为止，如再在上海看到郑先生和玉莲，一定会把他们交给顾四爷。

郑先生找到了玉莲，但他向玉莲隐瞒了实情，两个人来到的郊外的一个小客栈。等候领事馆方面的消息。

深夜，客栈遭到打劫，玉莲叫郑先生带上所办的手续从窗子里逃走，自己来应付劫匪，当蒙面大盗闯进来后，她发现劫匪正是海龙。

海龙发现是玉莲也大为吃惊，他向玉莲打探自己的身世，玉莲却说自己一无所知，两人发生激烈冲突，这时大壮赶来，玉莲伤心地离去。大壮追上玉莲，说明了自己未回岛上的原委，玉莲要大壮跟郑先生一起回岛上去，以便梁桂凤采取应对措施，她自己留下来和海龙把事情了结。

玉莲返回客栈，找到了海龙，海龙最终从玉莲那儿揭开了自己的身世，他发誓要回岛上找梁桂凤报仇，玉莲挡在海龙面前正告海龙，只要有她玉莲在，谁都别想碰她娘一根寒毛，两个人刀枪相向，玉莲要海龙杀了自己，来替梁桂凤还所欠海龙的债，海龙痛不欲生，最后玉莲拿出了那个银锁还给海龙，央求他不要再冤冤相报，要他忘记这一切远走高飞，海龙告诉玉莲这是他一生的痛，永远都无法忘掉，而后痛苦地离去。

大壮跟郑先生回到岛上，梁桂凤得知情况，陷入深深的忧虑之中，痛悔父辈的恩怨最终落到了儿女的身上。

海龙在上海又遇到神秘女子森蒂，森蒂说要带海龙去见一个朋友，被海龙拒绝，森蒂不屈不挠地反复跟海龙纠缠，海龙不解其中蹊跷。

玉莲决定返回上海，把没有办完的手续办妥，但藏匿在教堂里的手续不知被什么人盗走。玉莲再闯上海，却被旅馆老板向顾四爷告密，玉莲身处险境。玉莲利用金蝉脱壳之计，摆脱了顾四爷手下的跟踪。

海龙终于在森蒂的苦苦劝说之下，决定去见那个所谓的朋友。见面后他不由大吃一惊，此人跟兰儿简直一模一样，原来她正是兰儿的孪生姐姐薛竹，薛竹称是顾四爷逼死了兰儿，她要联合海龙向顾四爷复仇，海龙答应了薛竹。

海龙和森蒂在上海意外和玉莲相遇，海龙极力回避玉莲，而薛竹却力主海龙和玉莲联合起来做掉顾四爷，海龙断然拒绝，和薛竹发生激烈冲突，海龙拂袖而去。

海龙决定去找顾四爷拼命，以死来解脱，关键时刻玉莲挺身而出，救出海龙，自己却落入顾四爷手中。

玉莲跟顾四爷展开了一场唇枪舌剑的较量，老谋深算的顾四爷洞悉到梁桂凤会有更大动作，她放走了玉莲，以期放长线钓大鱼。

薛竹害怕海龙会暴露自己的行踪，决定施计将海龙逐出上海。她谎称顾四爷要血洗海岛，海龙得知后担心梁桂凤的安危，匆忙离开了上海，要赶回海岛。

玉莲得知海龙要回海岛，误以为他是要回去报仇。她追上了海龙，要海龙回来，海龙不从，玉莲开枪打断了海龙的橹，海龙被激怒了，他告诉玉莲，今天如果玉莲不打死他，他就一定回岛上去找梁桂凤报仇，两个人各不相让。最后玉莲决定用自己的生命挽留住海龙，她向自己开了枪。海龙惊呆了，他游回岸边，抱起气息奄奄的玉莲痛不欲生，弥留之际玉莲道出了她对海龙深深的爱，恳求海龙放过梁桂凤，不要叫她死不瞑目，海龙为挽留住玉莲，似乎失去了理智，他声嘶力竭地喊着，如果玉莲弃他而去，他就一定不放过梁桂凤！最终玉莲带着无尽的遗憾死在了海龙的怀中。玉莲的死使海龙悲痛欲绝，他决定回到岛上去。