男儿装的傻三带着二爷与大魁来到牛怀根的私盐库房，二爷一看，原是京城九门提督府的兵器缁重库房。院内，葛坤正教训着外甥牛怀根，二爷和大魁、傻三趁葛坤等人不备，翻墙闪进一处库房，而库房内的私盐早已不知踪影。傻三被耗子吓得叫出声来，葛坤不禁警觉，大魁连忙惟妙惟肖地模仿起耗子的声音，使他们逃过一劫。
等在树林里的冯青云觉得傻三身份可疑，她自称家中有盐宫，想必是盐贩头目。二爷力保她的清白并提议现在不可捉拿牛怀根以免打草惊蛇。于是，冯青云决定只有把傻三抓回大牢。大魁偷听了二人谈话，让傻三逃跑，傻三不肯。
葛坤和牛怀根在酒楼喝多，牛怀根告诉葛坤私盐中另有他物，葛坤怕受牵连不敢听，二人顿时言语不合。葛坤劝牛怀根早早跑路，牛怀根却自比是平王的金蛋蛋，别人不敢动他。
冯青云将傻三押回大牢，大魁责怪二爷不肯施出援手，二爷看出大魁对傻三已心存爱意。可大魁哪壶不开提哪壶说到了痒痒挠没头的事儿，二爷心里不觉沮丧。大魁连忙哄他。
大江趁夜色茫茫溜出平王府喝酒，山虎山豹看在眼里，向万历禀告。原来当日出手相救二爷的就是他俩。万历听后，决定亲自会会大江。
大江已有几分醉意，万历上前与之攀谈。大江觉得万历为人豪爽，向他道出在大兴丢了媳妇的事儿。正当大江要表明真实身份时，刘川一把将他截住，狐疑地看着大江身旁的万历。
硕王府中，二爷已经睡熟，留得大魁一人胡思乱想。
刘川与万历言语不合，小扣子立马上前与刘川过招，刘川顿感来者内力深厚。喝醉的大江称万历是其朋友，刘川有意将平王的名号抖漏给万历，万历非但不怕，更不把硕二爷放在眼里。刘川觉得此人身份显赫，万历则自称是“天下第一胆”朱伯，转身离去。一旁的大江还叫嚷着要与朱伯一起去大兴找回媳妇。
皇宫角门，万历和小扣子遇到气喘吁吁的冯宝，冯宝向万历禀明，小皇子生病，郑妃正在摔盆砸碗。万历看了郑妃写的要大臣明日早朝咏颂三遍的字条，不觉大笑。
大臣们读完“天皇皇，地皇皇，我家有个夜哭郎，过往君子念三遍，一觉睡到天大亮……”，万里宣布退朝，张不歪气急。
葛坤回府，见尚不去和夏不来没有抓回白如玉，气急败坏。平王将私盐中窝藏的东西告诉葛坤，并威胁现在他们是一根绳上的蚱蜢，让他好好收拾自己的外甥牛怀根。葛坤感到惟有对侄子痛下杀手，并且顺便将傻三一并解决。
张不歪在后花园练嗓子，刘齐光来到跟前，将平王府藏有倭人一事告诉张不歪，张不歪本想捉到证据再去禀明万历，听了刘齐光关于国家社稷的一番话，决定与他一同前往。
万历在御书房睡醒，冯宝禀明张不歪等求见，并给万历准备了洋人用的床上餐桌，让万历用膳。
京南大红门街市，白宝珍父女摆摊卖唱生意惨淡，地痞流氓又来收保护费，吓得他们慌忙逃走。
万历听了张不歪和刘齐光的话，大动干戈，冯宝在门外偷听得幸灾乐祸。刘齐光和张不歪十分诧异万历今日的举动，此时，万历已经招平王入宫问话。
二爷和大魁来到了牛府门前，从卖茶水的婆婆处得知，太阳三杆子高时，牛怀根保准上德聚楼喝酒听曲。
万历派遣平王再到大兴，传圣旨让硕二爷立即进宫。平王颇感意外。
紫禁城偏殿外，冯宝追上平王，提醒他有大臣上他的折子，平王让冯宝替自己在万历面前多多美言，而此时，素玉传话，让平王晋见郑妃。这一切都被假山后的周顺看在眼里。
二爷和大魁跟梢牛怀根一行，不料一自称魏四儿的突然出现，叫嚷着二爷给自己伸冤。二爷似乎不记得这人，魏四儿的哭声引起了路人的注意，大魁看着牛怀根一行上了聚德楼，回头却不见了二爷。
二爷在胡同里询问魏四儿冤情，赶来的大魁着急他误了正事。原来，魏四儿被兄弟魏小五灌了酒，本该拿去给王家配种的公猪，硬被小五家的母猪配了种。大魁替大牢里的傻三着急，二爷见了魏四儿又不可不管不问，于是想明天再给魏四儿讨公道。魏四儿不等二爷把话说完，咧开大嘴又哭起来，寻死觅活。二爷见状只得跟着魏四儿走。平王在椒房宫内告诉郑妃万历派遣他带二爷回宫的事儿，郑妃正高兴着，平王却问郑妃讨好。郑妃不愿意，劝说哥哥以后小皇子立了储，东西要什么有什么，而平王却表示不甘心当一辈子奴才。郑妃顿时害怕，似乎看到了平王的狼子野心。
二爷，大魁跟着魏四儿来到了魏小五家，果见一公猪在墙根睡懒觉。大魁没好气地让魏小五出来见过硕二爷。
郑妃惊异地看着平王，以为他想谋反。平王却道只想有一块地儿，不用给别人磕头下跪。郑妃一时不知面前的哥哥心中所想，而平王面无表情。
二爷让魏小五赔给魏四儿两升谷子，魏小五拉着二爷看米瓮粮柜，打开全是空空的，而魏四儿却说早上里面都是满的。大魁的眼睛忽然盯在草垛上。
原来，平王看中了大明的海岛想自立为王，郑妃不愿受牵连，只要求平王用尽一切办法将二爷那一票摆平。正当郑妃说着大不敬的话时，太后却出现在他们面前……