在渣滓洞监狱，杨进兴看到冉益智被处决，怕得要死，最终求张启贵向狱外送情报，张启贵胜利完成任务，此时情急之中的王殿臣又潜回重庆，见到了莫愁和女儿娇娇，他告诉莫愁要去台湾，并将一包毒药交给莫愁，让她杀死刘绍林。根据看守所杨进兴的情报，刘绍林率人进山抓捕王殿臣，王殿臣走投无路，顽固到底，从山崖上跳入滚滚大江。

列入追捕名单的敌特纷纷落网，被绳之以法。在欢庆野游之时，暗恋刘绍林的李海燕向刘倾吐了心声。刘绍林却没感觉，令李海燕伤感不已。刘绍林告诉葛怀新他爱的是丁雪倩。迎春重病昏迷不醒，医院束手无策，莫愁心急如焚，跑到医院寻找女儿，闻听女儿已经不行了，昏倒在医院。

刘母用民间药方使迎春起死回生。莫愁看望女儿，发现刘家追捕名单上王殿臣的名字，震惊不已。她溜进刘家厨房欲投毒，是迎春纯真的目光使莫愁不忍下手。王殿臣大难不死，逃到香港重操旧业，由于没有业绩遭到训斥。他往大陆寄信，企图联系旧部，被我方获知。莫愁爱女心切，又随迎春到了幼儿园，母女相见不相认，莫愁痛苦之极。此时，迎春已经成了刘绍林的养女。

酒厂工人赵庆安是国民党市府秘书长的儿子，解放后搬到大足县，他和航运公司职工于振江都是远在香港的王殿臣物色的特务对象。侦察员通过深入细致的工作说服他们为我所用。王殿臣收到大陆回信兴高采烈，向毛人凤报喜。已经去成都工作的丁雪倩寄回新著《红岩纪事》，她和刘绍林的恋情也水到渠成，两个人商谈结婚。迎春长大了，一日莫愁抱着她去公园照相，摄影师让孩子靠妈妈近一些，迎春脱口说：“她不是我妈妈，是莫阿姨！”莫愁伤感之极。

王殿臣派李克昌回大陆，他的一举一动都掌握在我公安人员视野中，侦察员张启贵也成了他的“邻居”。李克昌开了家杂货铺潜伏下来。刘绍林则用计逼他，促使王殿臣回大陆。

李克昌在大陆活动一事无成，连吃饭都成了问题，狼狈不堪。情急之中他写密信给香港的王殿臣求援。结婚前夕，丁雪倩发现了迎春的长命锁，刘绍林郑重地告诉丁，迎春是烈士遗孤，而在狱中见到过此物的丁雪倩大为惊讶，因为她知道长命锁的拥有者早已牺牲。丁雪情一定让刘绍林去查迎春的身世。莫愁得知迎春去医院化验血型，一股不祥之兆向她袭来。

李克昌终于要跑，葛怀新和李海燕化装成一双新婚夫妇，随船跟踪，一路上让狡猾的李克昌出尽洋相。

“红旗特务”李克昌在武汉被捕。刘绍林请已经改造好的徐远举出面攻心李克昌。在战犯看守所，一群昔日的蒋军军官、特务、党棍等对李克昌展开批判。徐远举告诉刘绍林，王殿臣的前妻被戴笠霸占，后来又有一个叫莫愁的女人同他生活在一起。莫愁被捕后，自杀未遂。丁雪倩和刘绍林在对待迎春的问题上发生激烈争执。丁雪倩说她实在无法接受王殿臣的女儿，她哭诉地求刘绍林放弃娇娇，而刘绍林则不为所改。

婚礼取消了，丁雪倩决定离开重庆。在火车站，匆匆赶来的刘绍林和迎春没有追回丁雪倩，李海燕却赶来抱起孩子。在公安医院，刘绍林把迎春（娇娇）领到莫愁身旁，告诉娇娇，莫阿姨就是你的亲生妈妈。共产党人的博大胸怀感动了莫愁，她写信给在海外的王殿臣，劝他别为国民党卖命。毛人凤得知王殿臣的特务活动一事无成，又有“通共”嫌疑，下令处置王殿臣。为党国奋斗一世的王殿臣百感交集。几年过去了，迎春上学并参加了少先队，李海燕依然单身。

远在成都的丁雪倩被单位领导介绍给一位丧妻的首长。丁雪倩日夜挂念的依旧是刘绍林。刘绍林也在想念着丁雪倩。迎春发现自己的像册里有王殿臣的像片，生气极了，刘绍林告诉她天底下有些事情是自己不能选择的。迎春参加作文比赛获奖，广播电台请她朗诵录音。刘绍林、莫愁、王殿臣、丁雪倩都被电波中生动的语言所感动。丁雪倩回到重庆，回到刘绍林身旁，也接受了喊她“妈妈”的迎春（娇娇）。

弹指一挥间，90年代初，刘绍林从国安局局长的位置上离休，他的老伴作家丁雪倩依然笔耕不止。一天迎春告诉他们王殿臣要回来了。王殿臣终于见到了莫愁，但岁月让他们都改变了。歌乐山烈士陵园，在小萝卜头像前，满头鬓霜的刘绍林、王殿臣、丁雪倩又站到一起。在昔日旧地，刘绍林与丁雪情的一番痛斥，使王殿臣终于低下了头。

返回香港不久，王殿臣心脏病发作猝死，正义和人道终于取得了胜利。