在北方城市的一个小院里，住着贫寒的萧鹤和他患有精神病的母亲，单身女人姚美丽和市侩的陈大妈一家。

萧鹤在中考后告诉母亲，自己考了全校倒数第一，只能去职高去学美容美发，母亲盛怒之下，将他赶出家门，并告诉萧鹤，他是自己捡的，他的亲生母亲只有医院里一个姓张的大夫知道……在姚美丽和陈大妈的劝解之下，这次风波才勉强度过。

很快，全校家长会要召开了，萧鹤横拦竖挡不想让母亲参加，而母亲则以为是儿子害怕她太寒酸给自己丢人，并因此伤心不已，不过真到了家长会，母亲还是瞒着儿子偷偷摸摸的来到会场，混在家长之中。

没想到，校长在主席台上宣布，萧鹤竟然是考了全校乃至全市第一，但是出乎所有人意料，他的志愿仍然放弃了重点中学，选择了职高，当校长质问他时，他动情表达了自己对母亲的感情和自己学美容美发想提前挣钱养家的愿望……

母亲听到真相，喜极而泣，精神受到极大的刺激，因此跌跌撞撞逃离会场，等到萧鹤赶回家时，母亲已经消失的无影无踪……在萧鹤、姚美丽、陈大妈和萧鹤的同学们四处寻找未果，焦急万分的时候，却被一个出租司机告知，母亲自己住进了精神病院……