史前的垩纪，在茂密的森林里中，一群小美颌龙相互追逐，他们正在玩“亮爪来了”的游戏。其中一个较大头的扮演凶残的恐爪龙“亮爪”兄弟。与众不同的长着羽毛的毛毛则成了被捉弄的对象。在奔逃中毛毛看到了在空中飞过的流浪汉翼龙长指，不由产生了飞上天空的想法。就在毛毛被追得走投无路的时候，一直躲在树丛背后窥视的小哺乳类动物歪歪救了他，从此两人成了患难与共历经磨难的好伙伴。