大牛、王松、尚武三人在夜总会表演，被震洋识破，知道三人为了武术会而辛苦，感慨不已，并决意将中国武术发扬光大。向中受天皇密函，要与汉兴会合作，对付陈楷，但向中却另有打算，欲以此来个一石二鸟，乘机除去汉兴会。 婉婷再次出现，原来她已参加了革命组织。震洋前往祭奠婉婷父母时遇到婉婷，婉婷矢口否认其身份，令震洋百思不得其解。婉婷为了完成任务，不惜以交际花身份穿梭于向中与陈楷之中，因此令向中有机可乘，借故亲近。