铁扇公主决定除掉千手观音，斩断千手观音唯一的臂手--黑皮，指使花蚊子向反扒队透露了黑皮的行踪。常青山抓获黑皮，要求他依照反扒队策划的行动方案，引出千手观音和铁扇公主。离上级规定的破案时间只有三天了，国宝却毫无踪影，反扒队陷入苦战。