千斤观音为了扰乱常青册的侦破工作，命手下到处作案。为了破坏吴州旅游城市形象，他们把贼手伸向了外国游客，最后常青山还是凭着机智和敏锐的想法，化妆侦察，维护了国家的形象。

中国美术协会在吴州举办的书画展还没开幕，一幅昂贵的国画就被人盗走。常青山将目标锁定在两江帮“花蚊子”的身上。在追捕花蚊子的过程中，常青山被抓伤，花蚊子竟然是爱滋病毒的携带者。警局内一片混乱，常青山被隔离观察。其妻凤仙誓与丈夫同生死，狠狠咬住常青山的胳膊，血从咬痕中流出。众人看后不禁失声流泪。 经陆晓红与许君英查证，原来蚊子身上爱滋病历是偷来的，众人虚惊一场。

常青山将计就计，在两江帮放松警惕的时候，化妆秘密侦察。同时，常青山借助媒体报道，将成化杯失窃的全过程大白与天下，引起两江帮内讧，千手观音、兔子与梁亮众人之间的猜测与争斗越演越烈。 此时一位陌生人提了百万现金要求常青山侦破装有国家科研成果的箱包，通过十五小时突审、排查，最终钱物完壁归赵。

千斤观音为了扰乱常青册的侦破工作，命手下到处作案。为了破坏吴州旅游城市形象，他们把贼手伸向了外国游客，最后常青山还是凭着机智和敏锐的想法，化妆侦察，维护了国家的形象。

乔装后的千手观音设计陷害“三人帮”，在人群中造成负面影响，向队长借机让反扒一组停职反省。许君英怀着自责与委屈回到家中，得到丈夫的劝解与关心，夫妻两人冰释前嫌，其乐融融。陆晓红在母亲的逼迫下第N次相亲，无意间帮助了一个女孩找回被扒的钱包。圆了女孩14年期望的梦。

钱下钧为了帮常青山解决住房困难介绍给他一户三室的低价房，此事成为向队长手中的把柄，不断在局长面前煽风点火，谁知背后指使者却是梁亮。白蝴蝶与钱正钧的感情发展迅猛，在白蝴蝶的劝说下，钱正钧接受了巨额礼金，一切事情顺利的按照梁亮的计划进行，钱正钧渐渐掉入陷井。与此同时常青山也开始对两江帮的神秘女人展开调查。