武昌首义，天下响应。地处西北边陲的西关城，革命党人陆渐离有心起事，却被义弟龙三出卖，死于清军守备吴天泽之手。陆渐离的妻子兰疏影侥幸逃脱，在好心人伊春德家产下一女。兰疏影决意复仇，觉得女儿不能担此重任，就将她与伊春德的男婴调换，自己带这个伊家后代远走他乡。并为他取名为陆天明。二十四年过去，陆天明带着母亲遗命来到西关。首先，他误入飞沙堡匪帮与镖头金如雁的决斗现场，并对金如雁出手相助，与之结交。通过金如雁，陆天明又结识了伊兰，她是四海客栈老板伊春德的独生女儿。伊兰似乎对金如雁充满好感，可是对陆天明充满敌意，动不动就大打出手。

陆天明来西关是为了报父仇，他整日追手仇家龙三的线索，但是屡屡碰壁，只是在这个过程中意外结识了清纯少女庞京京，她就是本县豪绅庞涛庞老爷的千金。其实，庞涛就是改名换姓的龙三，当年他为了追随吴天泽而出卖陆渐离，后来又血洗吴家大院，将西关掌握在自己手中。然而吴天泽的儿子吴乔已经在飞沙堡落草为寇，并又当上了二当家，他时刻梦想着杀回西关，并且筹划了一次对庞涛的刺杀。

庞涛得知女儿与一个外乡人未往，出面干涉，却意外发现此人就是父兄陆渐离的儿子，他相信未者不善，开始倍加提防。陆天明有所觉察，也开始向金如雁和伊春德打听庞涛的发迹史。最后，双方不可避免地发生冲突，庞涛出面驱逐陆天明。伊春德作为庞涛的老部下，劝他不可赶尽杀绝。庞涛却表示，为了女儿京京不被利用，他不在乎身上多担一条人命。

飞沙堡人马在吴乔率领下，奇袭西关城的风月胜地闻香楼，因为警备团侯团长就在这里为学成归来的独生于侯彦接风，一向深居简出的庞涛也应邀出席。闻香楼的老鸨杨柳青，也就是飞沙堡的三当家，与吴乔里应外合，劫走了庞涛。陆天明与伊兰闻讯来救，已经是晚了一步，只能眼看着庞涛和闻香楼的冰冰姑娘一起落入贼手。在飞沙堡，庞涛临危不惧，说起当年血案，宣称是为了给结义兄长报仇才对吴天泽动手。这番话，让飞沙堡的大当家高山红甚为欣赏。

在飞沙堡的地牢里，冰冰姑娘与庞涛倒成了忘年之交。满山红决定阻止吴乔的复仇，放走庞涛。庞涛少见地在乎起一个不相干女子的性命，一定要带冰冰一起走，满山红只得同意吴乔与庞涛正大光明地赌命。结果庞涛险胜，顺利带走冰冰，吴乔却没有勇气饮弹自尽，满山红开始看不起自己的二当家，吴乔也迁怒于满山红，山寨中出现火并迹象。陆天明为了京京小姐，直扑飞沙堡，正遇上被吴乔追杀的庞涛和冰冰，救回了他们。

陆天明与庞涛化干戈为玉帛，也彻底赢得庞京京的芳心。庞涛表面感恩，其实却更怀疑陆天明要通过诱骗京京来彻底报复庞家，其实陆天明这时根本不知庞涛就是龙三。然而，在乱坟岗上，陆天明遇到了自称从不上坟的伊春德，开始怀疑，他会不会就是那个遁迹西关的龙三。其实，这个时候，伊春德早巳知道，陆天明就是自己失散多年的儿子，但他不肯相认，怕儿子会因生父不是辛亥烈士而是客栈老板而自惭。满山红觉察到吴乔已有反心，派人招回三当家杨柳青，准备开香堂，按山规处置吴乔。