单独执行任务的张嘉庆被捕了，朱老忠进城去找牛宝利，营救张嘉庆。

冯贵堂兵困太行山，补给跟不上，敌我双方都在坚持。但敌人坚持不过有着革命信仰的农民红军。

趁冯贵堂兄弟不在，古文应耍手段，趁机篡夺了冯贵堂的军政大权。

冯贵堂的部队被拖垮、打垮，铩羽而归。农民红军在艰苦卓绝的困难下，终于大了一场扬眉吐气得胜仗。

这时，冯贵堂摆出“国共谈判”的姿态。抱病的贾湘农不顾众人阻拦，只身去谈判……

形同与虎谋皮的谈判自然要破裂。贾湘农遭到软禁。冯贵堂知道朱老忠、李双泗等人必来救他，想一网打尽。