基地教官“大鲨鱼”接受徐天昊的嘱托同楠楠住在一起，俩人形影不离。 乔装成徐天昊的“大曼谷鳄鱼”来到小镇敲开徐天昊在基地的寓所的房门，开始实施自己的计划。徐天昊突然返回小镇令“大鲨鱼”惊喜，在两人交谈的过程中，“大鲨鱼”觉得坐在自己面前的这个老伙计有些不对劲，疑惑中，“大曼谷鳄鱼”突然出手，将“大鲨鱼”杀死。“大曼谷鳄鱼”抓住楠楠，决定以徐天昊的小女儿诱杀自己的替身。当天晚上，徐天昊终于抓住了杀死邱明河的凶手“J”此人竟是这里的资深研究员陈雨。徐天昊连夜提审陈雨，“这么说，你的代号是“J”？有“J”就应该有“Q”和“K”。他们是谁？”尽管陈雨不知道“K”和“Q”是谁。也不知道“大使”的情况，但他却对徐天昊说：“在你们那里也有大使的人……”当徐天昊继续追问时，陈雨却突然死了。

验尸发现，陈雨第二个Z牙是假牙，里边装有微量的DID溶液，并受一个远程遥控所控制。徐天昊对自己的疏忽感到内疚，他确信在警方内部肯定有大使的人，否则有许多事情都无法解释。徐天昊沮丧地回到寓所，突然接到一个秘密的电话，电话里的人自称是“大曼谷鳄鱼”，并说楠楠在自己手里。“大曼谷鳄鱼”提出与徐天昊做笔交易，让徐天昊悄悄回到小镇领回楠楠。徐天昊明知那是个陷阱，可为了楠楠，他答应了“大曼谷鳄鱼”的要求。徐天昊向肖鹏请了一天假返回小镇，并向局长解释请假的原因。夜里，徐天昊只身一人到滨海大桥来见“大曼谷鳄鱼”当“大曼谷鳄鱼”站在自己面前的时候，他惊呆了。对方居然同自己长的一模一样。他现在才明白东方雷和“大鲨鱼”为什么被害。他更没料到被“大曼谷鳄鱼”关在轿车后备箱里的楠楠因一氧化碳其中毒已经死了，徐天昊大怒，扑向“大曼谷鳄鱼”，“大曼谷鳄鱼”朝徐天昊连开数枪，徐天昊中枪后坠入大海。 受伤落水的徐天昊并未死，他漂到一座小岛上被守灯塔的老人和老人的女儿阿娟所救。

大难不死的徐天昊尽管活了下来，但却失去了记忆，甚至不知道自己是谁，为什么受伤掉到海里。徐天昊受的是皮肉之伤，很快恢复了体力。暴风雨之夜，岛上的电话线断了，阿娟查线的时候被困在断崖上，徐天昊不顾生死救下阿娟，险些再次坠入大海。老人和阿娟由此判断到徐天昊不管是什么人，他可顶不是个坏人。老人和阿娟决心要帮助徐天昊回忆起自己的过去。他们一点点启发他的记忆，但效果不大。老人过去曾是一个医生，他对徐天昊说：“我曾检查过你的身体，你全身的肌肉相当发达，肯定受过专门训练……你的职业要求你必须有一副非常健壮的身体。”然而，徐天昊还是想不起来自己是谁？在“大曼谷鳄鱼”看来，徐天昊绝无生存的可能。但“大使”却不这么看，只要是没见到尸体，徐天昊就还有生还的可能。“大曼谷鳄鱼”对“大使”的分析不以为然，决定开始徐天昊的身份进入海平市公安局，将“保安计划”搞到手。

“大曼谷鳄鱼”冒充徐天昊进入公安局的第一件事是更改了徐天昊所使用过的所有的通讯密码，然后要求欲晓尽快修复被删除的“特警111”RAR子目录下的文件。欲晓和苏菲对徐天昊反常的举止感到奇怪，但又说不出什么。 在老人和阿娟的帮助下，徐天昊终于恢复了记忆。他用岛上的电话与警方联系，由于他说不出更改后的通讯密码，他的要求遭到拒绝。徐天昊清楚这一切都是“大曼谷鳄鱼”搞的鬼，罗姆夫妇危在旦夕。于是，他请求阿娟帮助自己离开小岛，必须在罗姆夫妇来海平前揭穿“大曼谷鳄鱼”的真面目。吕峰从被欲晓等人杀死在西山别墅的那两个恐怖分子的耳Z中分析出那伙恐怖分子的居住地，并报告给冒充徐天昊的“大曼谷鳄鱼”。“大曼谷鳄鱼”惊得差点叫出来，他没料到这个老东西竟然将天成公司都查出来了。于是，他借故拖延搜捕的时候，并同时打电话给“病人”让他们在8小时内离开天成公司。

阿娟陪徐天昊离开小岛悄悄回到海平。

由于“大曼谷鳄鱼”事先将搜捕的消息通报给了“病人”当警方赶到天成公司的时候，这里已人去楼空。面对扫兴而归的刑警队员，吕峰从“徐天昊”的眼睛里感觉到一种说不出来的东西，那东西令人恐怖。他觉得眼前的这个“徐天昊”让自己有些陌生。吕峰与“徐天昊”分手后回到寓所，突然看到另一个徐天昊坐在自己的家里。吕峰拨出枪对准徐天昊：“你必须向我解释这究竟是怎么回事？ 徐天昊对吕峰说，刚才送你回来的那个“徐天昊“是假的，是“大曼谷鳄鱼”冒充的，为使吕峰相信自己的话，他提起了现代整容术，接着又讲起自己几天来遭遇。吕峰对徐天昊的话半信半疑，要他拿出自己是真徐天昊的证据，于是徐天昊回忆起过去发生在他们俩人之间的别人不可能知道的一些小事。吕峰终于相信徐天昊的话。俩人决定将计就计查出隐藏在公安局中的大使的人。他们试探的第一个目标是苏非。当徐天昊等人将怀疑的目标对准苏菲的时候，肖鹏突然接到一个小木盒，盒里装的竟是一节刚刚被割下来的小手指，还有一封信。

肖鹏将徐天昊、东方欲晓招到自己的办公室，肖鹏告诉徐天昊等人说，苏菲被恐怖分子绑架了，罪犯剁下来她的一根手指头，并要求徐天昊去交换人质，否则下一次送来的将是苏非的胳膊或脑袋！经过思考，徐天昊决定去换回苏菲，并向肖鹏谈了自己的营救计划。“大曼谷鳄鱼”及时打来电话，并告诉徐天昊见面的地点。在一座农家大院里，徐天昊见到了昏死过去的苏菲。他要求“大曼谷鳄鱼”立刻将苏菲送到医院治疗。而恐怖分子却把这女人仍到了公路上日，然后将徐天昊带走。徐天昊被恐怖分子关到远郊的一幢别墅里。“大曼谷鳄鱼”拿出一张软盘告诉徐天昊说这是他从海平公安局盗出来的RAR文件，只是上边还像缺点什么，要求徐天昊补充上，否则杀了他。徐天昊决定利用这个机会毁掉这张软盘，于是答应了，“大曼谷鳄鱼”的要求。作为交换条件，徐天昊要求“大曼谷鳄鱼”说出那个隐藏在公安局内部的“大使”的人是谁。“大曼谷鳄鱼”告诉徐天昊说。他只知道那人的代号是“Q”。一辆路过的出租车将苏菲送回公安局，苏菲的病情得到了控制。