铁河和娜佳从爆炸现场勘察结果中敏感到铁龙有所嫌疑。黄剑虹来到傅菲菲举办的酒会上，他证实与军火走私案有关的那个人是铁龙的副手李友名。中国专案组向马科夫汇报，要求尽快控制李友名。马科夫却认为证据不足，还要申请地方检察官批准。马科夫在家里举办舞会，黄剑虹从马科夫的双胞胎女儿联想到自己的双胞胎女儿，妻子不明的死因仍让他郁郁寡欢。铁河预感到案子牵涉到弟弟铁龙。找到黄剑虹要求退出专案组。铁龙发现傅菲菲单独与黄剑虹约会，大为光火。马科夫最终还是同意抓捕李友名，但李友名因事先得到消息，俄警方的抓捕行动扑了空。

在保龄球馆，铁龙和俄罗斯黑社会头目沙沙发生了生意上的争执。黄剑虹和铁河向铁龙问询李友名的下落，铁龙故作不知。铁龙和李友名等人一起外出打猎，面对到手的猎物，铁龙却没有开枪，心情复杂。铁龙斥责李友名背地捣卖军火。使铁龙陷于被动。而李友名拒不交待背后的主谋。铁龙暗示李友名自行了断。新的线索再次中断了。

侦查工作再次陷入僵局。在案情分析会上，中俄警方初步判断，军火走私案和中俄一系列杀人案的背后不仅是黑帮之间的火并，可能隐藏着一桩巨大的毒品交易。侦查目标扩大到俄罗斯黑社会头目沙沙。黄剑虹独闯地下毒窝找到戈里高利，终于了解到妻子姚芳是被一个叫“白婆婆”的人杀害的。

黄剑虹了解到妻子的死因后，悲愤难当，喝醉了酒，被傅菲菲带到她的住所休息。一直挂念的邬娜找到了一夜未归的黄剑虹。铁龙主动向警方提供了一直在逃的安德列的线索。这时，中方意外得知涅瓦大街凶杀案的幸存者苏醒过来，大家又重新燃起了希望。幸存者在医院险些遭到毒手，俄警方决定将其转院。

傅菲菲找到黄剑虹表示要与铁龙分手。马科夫、黄剑虹在医院对幸存者展开问询，注意到幸存者对沙沙反应异常，幸存者在医院还是被杀手干掉了，消息的再次走漏，使中俄双方都意识到是内部出了问题。这时，中俄双方了解到牙医瓦里耶夫是涅瓦大街枪杀案的重要证人，他们对牙医的家实施了严密的保护。

中俄警方展开了严密的排查，把侦查目标集中对准了沙沙。中俄警方直接来到沙沙总部，与其展开正面交锋。沙沙破坏铁龙的生意，恼怒冲动的铁龙意外受伤。沙沙假惺惺的来到医院探望铁龙，双方暂时和解，重新在生意上达成新的合作。铁河来到医院看望铁龙，兄弟二人关系开始缓和。一直失踪了的牙医瓦里耶夫有了消息，却又受到不明身份人的威胁，再次失踪，原来牙医家的电话被人窃听了。中俄警方终于发现被人安装了窃听器，目标锁定记者阿寥沙。