警官王小海努力和阿寥沙接近，想方设法了解新的线索。阿寥沙的妻子是一名歌剧演员，正受到沙沙的追捧。阿寥沙以出卖情报谋取暴利来满足妻子奢华的生活，中俄警方决定利用阿寥沙将计就计。在逃的安德烈终于浮出，向沙沙和傅菲菲同时开出条件，扬言不满足他的条件，就将对方的秘密透露给警方。警方此时已经对傅菲菲和沙沙的关系有所怀疑，但苦于没有确凿的证据。傅菲菲秘密回国，动用她的社会关系，想把黄剑虹调回国内，中断侦查。

王小海通过线人在国内查到了姚芳日记提到的化名“红晶”的李向峰的关系人，中国侦查组决定派王小海和邬娜回满城抓捕。通过李向峰的关系人龚连城交待，那个神秘的幕后主谋“白婆婆”再次出现。证实中俄之间确实存在着一个跨国毒品集团。这时，傅菲菲的暗中活动起了作用，黄剑虹被上级借故准备抽调回国，邬娜和王小海在返回俄罗斯时，在海关巧遇傅菲菲。于是，邬娜向黄剑虹表达了对傅菲菲的怀疑。

中俄警方将与毒品有牵边的沙沙助手瓦西里拘留审查，却没有任何收获，但沙沙已经感到日益临近的威胁。沙沙决定反戈一击，设计将马科夫的女儿绑架。沙沙约见马科夫，想借警方之手干掉安德列，以换取女儿的安全。马科夫将计就计，绑匪不断的威胁恐吓，终于使马科夫沉不住气，单枪匹马去营救女儿。结果反被绑匪抓住。闻讯赶来的黄剑虹和铁河，与众绑匪展开枪战，最后在俄罗斯特警的帮助下，救出了马科夫的女儿。

　傅菲菲出现在为庆祝马科夫女儿安全归来而举行的酒会上。她仍然深藏不露。满城公安局的邬局长顶住了压力，上级收回了抽调黄剑虹回国的命令。这时安德列再次出现，他和沙沙之间达成了一笔交易，沙沙企图利用他干掉黄剑虹。安德列约会黄剑虹要告知重要情报，却暗中放黑枪，幸亏黄剑虹早有准备，事先穿了防弹衣，安德列持枪出现在傅菲菲面前要杀傅菲菲，但经不住菲菲花言巧语，最终放弃了复仇。一无所获的安德列终于被沙沙团伙干掉了。

为了引蛇出洞，中国侦查组放出消息，准备回国，以休整为名，住进了傅菲菲所在的飞龙酒店。这时他们发现，傅菲菲的仆人殷太和形迹可疑。王小海通过阿寥沙了解殷太和的底细，此时的傅菲菲从阿寥沙处得知俄警方已经找到了活着的瓦里耶失，傅菲菲布置伊万及其他几位厨师杀手紧急躲避，这时国内的侦查员丁力已经查出黄剑虹的妻子姚芳之死是罪犯伪造的自杀现场。真相终于大白，黄剑虹悲愤交加，他含着热泪给女儿打电话，告诉女儿妈妈是值得骄傲的英雄。

沙沙预谋在杨成的酒会上暗杀黄剑虹，关键时刻，傅菲菲处于复杂的心情解救了黄剑虹，把他带到自己的住地，最后一次向黄剑虹表达了爱意，并说出自此一别，两人将成为仇人。俄警方将殷太和逮捕归案。沙沙在傅菲菲的车内埋设了炸弹，傅菲菲侥幸躲过一劫。傅菲菲事后对铁龙遮掩与沙沙的恩怨情仇。