刘玉堂和何山带队到了三合镇区政府。何山和田秀姑的感情不断升温。何山戒掉大烟后，让田秀姑把剩下的大烟土变卖，购买结婚用品。

为了见到刘玉堂，阿西苗苗主动代替大管家，参加政府基层政权培训班。阿西苗苗带着苗家女下山赶集卖刺绣织品，在大街上与刘玉堂相遇。刘玉堂学吹芦笙，阿西苗苗袒露了对刘玉堂的情感，并跟着刘玉堂到区政府参加基层政权培训班，引起卫生员张胜男极大不满。

苗家山大管家是田大榜的内线，他发现阿西苗苗的女苗兵和苗小七有私情，于是抓住这一把柄，诱骗苗小七给区长送匿名信举报阿西苗苗。