演出成功的小桃和王守臣等人去酒吧玩耍，太湖看到小桃的醉态想过去劝说，被王守臣的手下一顿乱打赶了出去。小桃大醉后被王守臣带回家里，李袁梅却在家里独自坐到天亮，而太湖更是一夜徘徊在清冷的街上。紫烟又和苏琪不期而遇，紫烟为了保护苏琪，提议和她结为异姓姐妹，苏琪欣然应允。紫烟和苏琪回家的路上正好碰到水村和桃枝，紫烟奇怪地看着桃枝，悄悄对苏琪说愿意和水村在一起，苏琪当即警告她不要伤害朋友。水村和桃枝在芦苇丛中欢乐地嬉戏，二人面对斜阳说出自己的心里话，并且把初吻奉献给了自己心爱的人。

苏琪见到从车里下来的紫烟，让她开车去问水村玲子家的地址，紫烟直愣愣看着水村的眼神让桃枝极为不悦，苏琪为找玲子家急急带着紫烟走开。玲子开门看到紫烟身后的苏琪，拒不说出秋山的下落，紫烟进屋去找果然没有秋山的身影，二人失望地走开后秋山回到家，原来他也出去寻找苏琪。秋山让玲子通知苏琪，玲子徘徊在街上不愿意通知，准备回去对秋山撒谎，心里害怕又委屈得啜泣起来。苏琪见不到秋山，被紫烟安排在一家旅馆里暂住，苏琪将一件饰物交给桃枝保管，她将上海养母死前留下的一点线索尽数讲出，桃枝请她放心，一定在两姐妹相见的时候给她一个惊喜。

李袁梅对桃枝的彻夜不归又急又气，勒令她不要再理一事无成的水村，桃枝相信水村肯定会成为大画家，李袁梅全然不听反以死威胁，桃枝又气又笑干脆置之不理。万有光派人向李袁梅提亲，李袁梅得知万有光的身份，不由动了心思。水村决定悄悄为桃枝搭一个舞台，每天沉醉在设计图的设计和修改中，一天，水村到画店送画，画店老板交给他一封信，原来秋山看出玲子的心思，瞒着她想以几位好友一聚为由打问苏琪的消息。醉中的秋山看出玲子心神不宁逼问原由，玲子终于说出那天根本没有通知苏琪，秋山气愤中大喊着要出去找苏琪，哪知刚跑到街上拐角处，被一辆迎面开来的汽车撞飞，跑出来的铃子恰好看到这一幕，把秋山送往医院。

苏琪的等待没有任何结果，紫烟劝她这样下去也不是办法，还影响续写小说的创作，苏琪思前想后在玲子家的门上贴了一张字条给秋山，然后回到郊外的秋山家。水村和桃枝得知秋山还无消息，不愿意看到她一天天沉伦下去，让她不要管别的事，尽快完成秋山留下的后半部小说。昏迷不醒的秋山在医院里终于脱离危险期，但因为没有手术费迟迟不能做手术，玲子在自己门前贴了一张卖房产的告示，把苏琪留下的字条撕毁。万有光听说李袁梅一直想离开秦淮河，故意到一个地方让她看一所新房子，李袁梅喜欢得有些不愿意离开，万有光趁机提出娶桃枝为妻，还当即拿出房契作为诱惑。李袁梅迟疑中接下房契，答应万有光说服桃枝。新野看到玲子家门前贴的卖房告示疑惑不解，他找到太湖和水村并根据玲子留下的联系地址悄悄去医院，三人看到憔悴的秋山决定筹措医药费，考虑到秋山的病情会影响苏琪的写作，三人约好保守秘密。桃枝乔装改扮去画店买画，回来的路上在夫子庙前看到张三帮水村吆喝着很便宜的卖画大为不解，但是不敢上前询问原因。

李袁梅试探性地让桃枝嫁给万有光，表示桃枝嫁给万有光后可以衣食无忧，桃枝当即拒绝，李袁梅故意难为桃枝，说给家里挣出一套新房子才可嫁给水村。李袁梅又找到水村说要想娶桃枝必须凑齐一千块钱的聘礼，水村看她一脸不屑的样子，冲动中一口答应。桃枝问水村和母亲说了什么，水村隐瞒事实后突然表示要带她远走高飞，桃枝没有想过这个问题，一时觉得很为难。两人来到秋山家，看到苏琪正聚精会神地写作不忍打搅，水村想开始作画，桃枝悄声笑他是不是在急着挣聘礼钱，水村红着脸否认。二人低声拌嘴，桃枝问他想没想过什么时候结婚，水村表示攒够了钱再说。桃枝想早些结婚并把想法告诉苏琪，苏琪表示愿意劝说水村。水村坚持挣到一千块钱后才考虑此事，苏琪让他把将来挣到的钱用于办画展，水村说答应了的事就不会改变，不能让李袁梅瞧不起自己。苏琪无法说服水村，但好意告诫他不要冷了桃枝的心，水村相信桃枝能够理解。苏琪知道两人的脾气都很固执，很为他们的未来担心。

苏琪曾经暗中写信给上海的朋友买水村的画，水村内心感激终于说出秋山在医院里正在治疗的实情。苏琪赶到医院见到昏迷不醒的秋山后泣不成声，玲子将她推出病房，突然当着众人跪下来求她放过秋山，苏琪一时竟不知如何是好。桃枝和水村急急赶往医院，玲子气恼地让他们以后也不要来打搅，并说秋山醒来后二人就会成亲，一直躲在外面的苏琪听后脸色惨如白纸。 伤心的苏琪将未完成的小说书稿交给水村归还秋山。桃枝不希望看到她还没有争取就缴械投降，水村则让她等秋山醒来以后再做决定。秋山醒来喊着要见苏琪，玲子百般阻挠，当得知苏琪要离开南京，秋山情急中下床却摔在地上，水村、桃枝看着他摔在地上的身体，不由瞪大了惊恐的眼睛，而玲子却突然有了一种胜利的笑容。