云南营地，傅恒正和永琪、尔康研究作战方案，决定兵分两路，永琪和尔康与刘德成去收复葫芦口，不管胜败，日落一定要收兵，两军在奇木岭营地集合，再走下一步。

中缅边境，忽闻震耳欲聋的象鸣声，只见缅军的象队奔驰而过，从没见过象队也能作战，清军有些傻眼，永琪、尔康、萧剑小心应战。尔康正与缅甸王子慕沙打得难分难解，慕沙身材娇小，身手却挺灵活，打了一阵子，尔康还是技高一筹，谁知慕沙竟使用暗器脱困，永琪与缅甸王交手，可惜马不如象高，永琪打得捉襟见肘，萧剑专砍象鞍，企图瓦解象队的平衡。刘得成带兵，第一次遭遇缅甸的象兵部队，清兵损失惨重。