郁芳的病越来越重，志邦出去做工赚药钱和盘缠钱，让穆郎在家教郁芳练剑，纷飞的花瓣中，穆郎突然惊觉这一幕曾在他梦中出现过，两个年轻人，不知不觉间已越走越近。

众人准备筹够盘缠便走，好心的大叔看他们带着一群孩子东躲西藏，已猜到他们是朝廷追拿之人，说愿意代为抚养这些孩子，免得孩子们一路奔波，危险重重。

郁芳为孩子们打算，决定留下孩子在桃花渡，过安稳日子。不料偷听到这个消息的孩子们自动带好小背包，时刻守在郁芳旁边，不肯离开。刘郁芳落泪之余，也答应孩子们，绝不分开。刘精一等人也赶来这里，与郁芳会合。

正在此时，清军追兵已到桃花渡。渡口被重兵把守，一个人也不许放出！好心大叔提议假扮婚礼，救出郁芳等人。刘精一提出索性假戏真做，让郁芳和志邦就此成婚，乱世里，女儿也可有人照顾。

郁芳为带孩子们逃出渡口，答应了婚事，但志邦知道郁芳心里爱的是楚昭南，不肯为难郁芳。婚礼上郁芳揭开头巾，却看到面前的新郎竟是穆郎！

几番惊险，众人终于逃脱龙骑营的追杀。不久，傅青主等人与刘精一会合，天山剑客终与红枪会尽释前嫌。但杨云骢却因红枪会的误解一人远回天山了。多格多认为杨云骢带走了小鲁王远避关外，派出纳兰将军，一路追杀杨云骢。

孤身远走大漠的杨云骢遇到了维族歌手埃尔江，二人一场酣醉后，埃尔江说出他正被人追杀，杨云骢慨然许诺，一定保他安全。却没料到，追杀者就在杨云骢眼皮底下劫走了埃尔江。更没料到，追杀者竟是一个美丽的女子——飞红巾。

杨云骢最终未能实现承诺，保住埃尔江的性命。但埃尔江似乎也心甘情愿死在飞红巾一柄弯刀之下。从此，杨云骢与这个性情刚烈、性情飘忽的女子展开了漫长的纠葛…

纳兰将军的女儿明慧格格来到军营，头一天就因给兵士带家书而触犯了军规，多格多王爷军法严厉，这一次却为明慧格格而网开一面。谁都看得出来，王爷喜欢这个温柔美丽的格格。

飞红巾率沙漠之鹰找水，到最绝望的时候，幸亏杨云骢找到水源，拯救了族人。飞红巾对杨云骢心生好感，正当二人谈的投机之时，飞红巾得知杨云骢是天山派弟子，竟立刻反脸，赶走了杨云骢。

原来飞红巾的师傅白发魔女与天山晦明大师曾有一段不了缘，白发魔女严令弟子见天山派人就杀。飞红巾没有杀杨云骢，只是一脸冰霜的赶走了他。杨云骢十分不解。

杨云骢离开沙漠之鹰，却偶然听到清军计画围剿，立刻飞速回来报信，并与飞红巾一起夜闯敌营，飞红巾对杨云骢心生好感。深夜里二人醉酒谈心，大漠上，红巾飘扬。

邱东洛请来师父齐真君相助王爷捉拿沙漠之鹰，齐真君一到军营，却只谈价钱。一言不和，这个脾气古怪的老头拂袖而去…。

楚昭南带着绿珠的尸体来到关外安葬，他找到杨云骢，告诉他内奸邱东洛已经暴露，杨云骢的不白之冤得以洗清。

楚昭南被飞红巾特立独行的个性所吸引，但碍着杨云骢，没敢表明。

杨云骢夜探清兵营地，发现了一个漂亮的风筝，风筝的主人，正是美丽的明慧格格。

多格多急于抓住杨云骢，擒获小鲁王，派军围剿杨云骢和沙漠之鹰。

军营里，明慧尽力救助受伤的兵士，却只能看着一个个年轻人死去，对战争充满厌恶。杨云骢闯营时受了重伤，明慧把这个“逆匪”藏在自己房间当中，才救了他的性命…

明慧与杨云骢两个身份立场完全不同的年轻人在相处中，竟慢慢产生感情。

沙漠之鹰的营地里，飞红巾挂念杨云骢安危，而楚昭南对飞红巾产生好感！

明慧为救受伤的战士违反军规，明慧大胆闯入王爷帐，希望多格多王爷网开一面，救助重伤的兵士。

冷傲的多格多王爷对这位美丽的格格，言听计从。纳兰将军看出王爷的心意，喜在心头，希望女儿就此和王爷缔结良缘。但明慧现在一心只想放走藏身在清军营中的杨云骢，杨云骢走了，明慧放人的事也被王爷发现。谁也没有想到，王爷并未惩罚明慧，反而向她求亲。只是面对英俊体贴的王爷，明慧竟未有丝毫动心。

沙漠之鹰抓获了纳兰明慧，杨云骢说服飞红巾放了明慧，反而引起飞红巾更大的怒火。夜晚，飞红巾独自探牢，雪亮的刀尖比划在明慧美丽的脸上。明慧不惊不惧，倒令飞红巾刮目相看。飞红巾对明慧说出清军对她族人的伤害，明慧亲眼看到父亲的军队造下的杀孽，心情低落…

杨云骢私自放了明慧，飞红巾怒火冲天。

楚昭南留在营中，帮飞红巾对付清兵。但他一片诚心相助，却似乎总难得到飞红巾的真心相待。在飞红巾这里，卓而不凡的楚昭南第一次感受到挫败。

杨云骢护送明慧，途中二人夜宿山洞，真情迸发，明慧答应与杨云骢远走天山。但第二天淩晨，杨云骢醒来时，却看到一袭轻纱的明慧独立山头，山下，是多格多大军。为避免厮杀持续，明慧决定回到清军营。

多格多虽是冷血军人，对明慧却充满柔情，诸多牵就。他向明慧承诺，只要她同意二人的婚事，多格多定会在一年内终止战争，再不杀人。

楚昭南答应飞红巾取多格多的人头，夜闯清军军营，却没想到带回来的是曼玲娜的尸体…