飞红巾的手下已经开始怀疑楚昭南是多格多派来的奸细，甚至怀疑是楚昭南杀死了曼玲娜。为了给曼玲娜报仇飞红巾决定进攻清军军营，但这在杨云骢和楚昭南看来无疑是送死，为此楚昭南想到抓杨云骢献给多格多诈降，以游龙青干两剑制服多格多，然后捣毁军营的钢炮，策应飞红巾。飞红巾不相信楚昭南坚决反对他的提议，为了得到飞红巾的信任楚昭南只身前往王府诈降。

楚昭南的诈降之计失败，飞红巾的沙漠之鹰全军覆没，这使得飞红巾坚信楚昭南已经成为叛徒。多格多被皇上急招回宫，敖龙的军队将多格多拦阻在城外，不许多格多觐见皇上，多格多心生疑虑…

原来敖龙已经控制了多数八旗军力，皇上的军权危在旦夕，就连皇后也是敖龙埋在皇上身边的一颗棋子。为了不被敖龙权势要胁，皇上决定废后，为此将多格多急招回宫，予以武力与敖龙一决高低。

敖龙为逼顺治退位，欲将皇上陷于不义之地，派人捉拿了江南才女董小宛，准备进献给皇上。董小宛的丈夫冒辟疆带着女儿小莲进京营救董小宛却无计可施，偶然之下遇到了傅青主等人。傅青主决定帮助冒辟疆救出董小宛。

董小宛在宫中极力反抗弄的伤痕累累，还对皇上出言不逊，敖龙心中窃喜，他暗自收买太监让董小宛夜夜陪伴皇上，董小宛的污言秽语再传出去，皇上为董小宛废后一事便是忤逆叛祖，以此理由便可逼顺治退位。皇上心存善念让太监找来的郎中救治董小宛身上的伤，不料太监找来的郎中，正是红枪会的鲁子春。

鲁子春与傅青主商讨营救董小宛出宫，傅青主想这正是刺杀顺治的大好机会，于是决定与鲁子春一同进宫。皇上十分同情董小宛的遭遇，并向董小宛说出自己希望满汉一家的初衷，却遭到董小宛的嘲讽。

太后听信敖龙所言，说皇上宠幸汉人，便劝说顺治杀掉董小宛，否则忤逆之罪会使得八旗军队和蒙古兵力联合谋反，后果不堪设想，顺治不想杀一个无辜女子，不料敖龙带军队包围了皇城，皇上决定从秘道送董小宛出宫…

傅青主本来是想刺杀皇上，阴差阳错的把皇上一同带出了秘道。

皇上神秘失踪，敖龙将计就计说顺治驾崩，拥戴三阿哥玄烨继位。

王爷多格多与纳兰明慧在杭州成婚，利用成婚的喜讯多格多想引出混于江湖中的七剑，于是诏告天下举国同庆。

杨云骢化名为展鹏进入杭州城，在客栈巧遇飞红巾，飞红巾执意前往行刺多格多为沙漠之鹰报仇，杨云骢怕青干剑暴露无奈与飞红巾假扮情侣避人耳目。随后杨云骢得知即将与多格多成亲的居然是纳兰明慧。

纽枯卢假扮程一山与杨云骢结拜兄弟，想查出杨云骢的真实面目，但他的诡计早就被杨云骢和飞红巾看破，危在旦夕之际，飞红巾查出了通往城外的密道，她与杨云骢才得以脱身。杨云骢再次劝说飞红巾不要冒险返回大漠，沙漠飞鹰的仇七剑会替她报，但仍旧被飞红巾一口回绝…

为救老舵主，刘精一制定了多个方针但都不得实施，韩志邦盼着中秋早日到来，七剑便可聚首，到时便可救出老舵主，还能想办法清除刘郁芳身上的残毒，但看着穆郎对郁芳无微不至的照顾，韩志邦心里很不是滋味。

刘精一为救总舵主和红枪会的人，吩咐手下从桔园挖秘道通往清军大牢。秘道已经挖通，刘精一决定先让穆郎进大牢一探究竟。桔园之上住了一家姓赵的人，为了穆郎能万无一失的进入秘道郁芳去到桔园。纳兰明慧为了能安全的生下孩子与两个仆人躲避在桔园之内，郁芳的贸然来访引起了纳兰明慧的怀疑，三人决定连夜逃走。穆郎进入大牢却见不到总舵主的身影。刘精一见到穆郎迟迟不归，决定让韩志邦再去营救。

志邦闯进大牢，在大牢内找到了总舵主，总舵主将自己的腰带系在了韩志邦的腰上。红枪会的众弟兄害怕人多惊动了清军，都不肯跟随穆郎和志邦离开大牢，无奈穆郎背起总舵主同志邦先出秘道。

不料半路志邦与穆郎走失，待穆郎回到分舵时总舵主已经被清军劫走，两人此去一无所获，但总舵主留下了一张纸条，纸条上写着传位韩志邦。大家觉得此事实在蹊跷，韩志邦本来是去救人的怎会无缘无故成了总舵主，就连韩志邦自己也十分不解，当韩志邦拿出总舵主交给他的腰带时，大家才恍然大悟，原来这真的是总舵主的心意，但韩志邦还是想把事情搞清楚，唯一的方法就是救出老舵主。

与多格多成亲的日子越来越近，但纳兰明慧却杳无音讯，这让纳兰秀吉伤透了脑筋，他一到杭州就立刻寻找纳兰明慧的下落。明慧知道只要父亲找到自己就一定会杀了自己肚子里的孩子，她想尽办法也要生下孩子才能回到王府与多格多成亲。明慧神秘的行踪引起了郁芳的怀疑，郁芳断定明慧一定是王府中的人，为了救老舵主郁芳企图绑架明慧来要胁纳兰秀吉，可郁芳万万没有料到，明慧肚子里怀的竟然是杨云骢的孩子。

纳兰明慧为杨云骢生下一个女儿，明慧将女儿交给了凯娘，让凯娘带着孩子投奔杨云骢，自己决定回王府成亲…

就在出门的一刻凯娘碰到纳兰秀吉，女婴也落到了秀吉手里。郁芳将明慧的情况告诉了杨云骢，杨云骢找到明慧藏身之地却早已人去楼空，杨云骢发誓要找到明慧和孩子。楚昭南已经来到杭州，七剑即将聚首，纽枯卢为了将七剑一网打尽找来了四大高手，称为江湖四险。

纳兰秀吉虽然找到了女儿却在半途又将女儿弄丢了，他落到了纽枯卢手里，纽枯卢以为纳兰明慧是楚昭南的女人，便以纳兰明慧为饵引七剑上钩。飞红巾救出了明慧的女儿，本想成全杨云骢一家团聚，却没想到明慧再次落入敌手，杨云骢将全部的罪责归于飞红巾，这让飞红巾痛苦不已，她决定带走杨云骢的孩子，日后再找杨云骢算帐。

纳兰秀吉得知自己的女儿落在了纽枯卢手里，不禁惊慌失措，他害怕多格多一旦得知明慧成了楚昭南的女人，自己将会背上欺君叛国的罪名。就在此时楚昭南走进了秀吉的府第，他与秀吉达成协议，为了救出明慧，楚昭南打算第二次诈降多格多。

楚昭南被多格多封为正二品武将，在豫亲王府做江湖事务统领…