法进自福州平安返回大明寺，鉴真揆度时局只得等待时机东渡。灵佑开悟鉴真东渡弘法的重大意义，在扬州各寺三纲的陪同下终于得到鉴真的原谅。荣睿、普照要离开扬州暂时隐居，临行向鉴真告别，鉴真对他们表明了再次东渡的决心，令二人大为感动。琼花对祥彦一往情深，对陆达的表白无动于衷，而祥彦却为此心绪难平……荣睿、普照太平寺隐居三年后重返扬州，鉴真见风声渐松欣喜万分，再次与荣睿等谋划东渡。