辉对娥甚为激动，誓要钉死志，华找来芳暗查志卖假表下落，祖用演唱会飞约二人出外，芳与华由误会开始最后成为还朋友。辉无故拉了志，志借酒浇愁后，返回工厂，在厕所听见武原来真是做假表的，马上与其争执，但华带人破门，志等被拉了。辉要志用十万元担保，芳找娥，娥竟来保志，上庭志被定罪，在庭外见志被殴打，辉有错怪志的感觉。

辉知志是冤枉，华等待武回厂取模时把他在次拘捕，但可惜武把模掉落山坡中。东妻娟在澳门赌钱输了，得一名叫阿财的男子赎身送回港。庭上武的律师指出志与辉是父子关系，幸好最后找到模，武被定罪，而志却获释，但辉却因此事被停职接受内部调查。娟与财出双如对，最后娟抵受不住物质的诱惑放下丈夫与儿子，跟财离去。

东决议一生照顾儿子，忘记了娟。辉再为怡在垃圾中寻回失去的证物相，使怡十分感动，觉得辉比文好的多，于是请他吃饭跳舞，成为亲密的朋友。辉的舅舅山回来，山视辉、娥如亲人一般。辉与怡外出遇文，大打出手，被记者拍下照片，又华在一次警匪枪战中救芳，成为恋人。辉被调做文职，他辞职，黎先生后约他喝茶，叫他做白粉集团的卧底。

因怡的好友Ann死于白粉之下，辉决意做卧底，黎先生叫他尽快与一旧关员阿荣拉上关系，因为荣是白粉集团成员之一。荣与财交易，但财被他“食夹棍”，甚不满，而辉因每夜都出入夜店，故很快与荣混熟。某夜，辉、荣刚赌完钱，在街上遇财的手下追斩，辉奋不顾身救荣脱险，荣为酬谢他帮他还清赌债和叫他来卡拉OK工作。辉与黎商量后假对家人说往台湾工作。

娟向东提出分居，起初东不答应，但见娟对财比自己好的多，便死心接受。财与荣多次派人追杀对方，他们的大哥李文基出来摆平，基对辉的表演也很欣赏。华负责跟踪一名主要赌犯，东用红外线相机看见原来是财，誓要把他收监。财用娟名下的车贩毒，但他明知道华与采妮等人在跟踪他，乘机逃脱，而娟和他的手下被捕，娟大呼冤枉。

基带荣及辉与泰国人交易，但他却派人假扮差人把货抢去，顺便试辉的为人，辉力保那批货，甚得基赏识。财要屈蛇，华带东前往捉他，东亲手把他制服，使娟洗脱罪名。辉要为得到基的信任，接受带小姐在别墅寻欢，但在门口遇见怡，怡痛心欲绝。辉录一盘录音带交给怡，暗示他是被迫的，可惜怡却不以然，没听那盘带子。