满堂红妓院，杨玉林带人秘密布控，却始终不见中共地下党的联络人，令杨玉林想不到的是，杜四早已乔装打扮成胖妇人在妓院出没。

刘啸尘护送东江破坏计划，准备在与南京特派员交接的一刹那抢取文件。然而，经几次试探，刘啸尘都因担心有诈，不敢贸然采取行动。火车站，在准备夺取文件的一刹那，南京来的特派员不慎露出破绽，刘啸尘慧眼识破，惊出一身冷汗，果断地放弃行动。这不过又是一次张仲年对自己的试探。

妓院， 杜四身份败露，双方枪战，杜四等安全撤离。

双方行动皆告失败。