李奇被易角，大受打击后失踪，由谢源顶替其出演“唐山大兄”。佐沾与徐基设计骗局，骗李奇出演一套大制作电影“袁世凯传”，实际上是一部三级艳情片，李奇不知是局，踌躇满志，想借此片东山再起。李奇回港后重遇谢源，开始怀疑是源写的告密信，因为他爸爸是杀人犯的事只有谢源知道，两兄弟开始有心病。当众人知道佐沾是骗子时为时已晚，佐沾已逃去无踪。