小风到医院探视小婉，遇见Juliet。Juliet已经不敢再奢望追求与往日不同的生活，决定回日本，反过来力劝小风要往自己的梦想前进，以免悔恨。但此时的小风却因为母亲的死对爸爸太极耿耿于怀，黯然拒绝。 Juliet走后小婉才透露Juliet的心意，小婉确定明白的告诉小风Juliet是喜欢他的，小风感动追出，在雨中表白，一对迟迟不敢对彼此诚实的情人，终于赢来晴空万里。 然美丽的恋情不久就变质，阿司和蜻蜓先后知道了两人相恋，Juliet和小风背负了背叛的罪名。蜻蜓选择逃避，但阿司，却选择男人最强势的一面，报复…

阿司撤掉一路力挺小风的赛车协会会长老齐，并且拿掉了高氏企业在欧洲的代理权，谁想改变现状，谁就得在新人杯赢得冠军。 阿司让小风与Juliet成为赛车场上的劲敌，两人只能再亲情与爱情中选择一样，领受背叛的感觉。 Mars得知阿司的作为，与之动怒，但因为报复心切，不愿放弃车手身分回到公司帮忙，情急之下，特地训练小风，暗自盘算小风可以在新人杯cover Juliet。而两人的情谊也在此渐渐深耕。 而另一头，蜻蜓的情绪立刻感染了风动，整个风动对小风的移情别恋极不能谅解，Juliet和小风在赛车场上与家里，都同受压力与煎熬，几度想放弃，又不甘心屈服，两人挣扎不已。 阿司为了不让两人得逞，让妹妹Miki也加入的新人杯的战局，要Miki阻止赢得冠军，让两人痛苦。…

不久，阿司发现Juliet承受Bella给的极大痛苦，一向疼爱Juliet的阿司心软，反过来希望Miki保送Juliet得冠军，Miki反弹，觉得阿司变的懦弱，然阿司不得不承认，自己仍是爱Juliet，并且愿意原谅他。 一直守在阿司身边的秘书节子知道阿司痛苦，问Juliet是否输了比赛就会同阿司回日本，Juliet默许，于是节子联合Zero，在车子上动手脚，希望Miki可以得到冠军。 新人杯，小风得到Mars的指令要cover Juliet，小风见Juliet几乎想要放弃，于是答应Mars，于是两人在新人杯里相互扶持，从最后的排位一路上来，在一旁的蜻蜓与阿司，都知道两人的感情已牢不可破，两人黯然。 就在最后一刻，在小风要超越Miki时，Miki听从了节子的话，作弊使用了氮气，得到了冠军。…

太极发现Miki作弊的事却没有当场揭发，眼见好友老齐即将下台，太极提出条件，如果不让小风成为车手，他就帮忙揭发Miki丑闻。老齐知情后讶异不已！ Juliet对阿司作弊的事极不谅解，指控他，阿司才知道Miki和节子竟然被着他做出不名誉的事，本想向Juliet解释，但Juliet却不肯听，阿司心痛不已。 此时老齐约渡边司，拿出证据指控Miki作弊，阿司承受公司、车队与自身名誉受损的压力，又不甘Juliet对他误解，反其到而行，准备举行记者会。 阿司在记者会上公开作弊的事情，并且向社会大众道歉，并且将冠军奖杯还给小风，众人对阿司的处理方式和气度感到惊讶不已！尤其是Juliet，对之前错怪阿司的行径深感抱歉。…

本来以为阿司认错让事情圆满落幕，Juliet和小风处在最幸福的时刻，两人开始编织梦想。 然ASUKA作弊事件却严重影响阿司名誉，日本总部决定要阿司回日本作交代，并且撤销国内所有资金且终止与高氏的合作，高氏企业之前扩充过度，如今岌岌可危！ Mars为了不让公司压力使得Juliet在感情上再次做出违背心意的选择，于是答应Bella暂时回到公司，稳住公司财务。此举引起车队非常大的不满，因为欧盟赛比赛在即，也是Mars车手生涯中最后的一役，Mars却必须在此十分心。 此时Juliet决定不让大家痛苦，要与小风分手，约小风出来谈判时，却传出蜻蜓离家出走的消息。Juliet不忍再让小风伤心，绝口不提分手。然更多考验等待着两人…

Mars在蜻蜓离家时遇见他，不放心一个女孩子流落在外，为他打里一切，相处之中，不知不觉的依赖了这种照顾人的心情。 在工作上，方接触的Mars处处碰壁，在车队，经理为避免意外，又找另一车手阿ken来车队，无形对Mars造成压力。Mars只得在与蜻蜓的相处片刻中，忘却现实生活的压力。 小风在赢得新人杯之后一路顺利，意外的进入m-sport成为试车手，与Mars共事，已有几分私情的Mars天天面对小风找不到蜻蜓，风动家人给他的压力，还是不愿意告诉小风蜻蜓下落。 一次，Mars累出病来，在蜻蜓住处休息，蜻蜓不得不找Juliet来，Juliet想起蜻蜓与小风朝夕相处，害怕感情不如他们坚固，竟然犹豫，打消告诉小风蜻蜓消息的念头…