龙妾待九﹝妓女出身﹞乘夫出门，与奸夫雷﹝异之子﹞幽会，发现雷得裳家传剑谱，九为得绝学，偷剑谱返家与瑚﹝龙之女﹞一起修炼。此时龙返家，发现裳、异夫妇与雷同找九晦气，索取剑谱，龙遂主持公道，将剑谱归还予裳，并将九与瑚赶走以保龙门县声誉，裳对龙之恩怨分明极为欣赏，结拜为义父。而异一家与裳在争夺剑谱时曾起冲突，遂相约三个月后再比武，一决生死。

龙与裳相依，知裳被情困，遂安排裳、航见面，促成俩的婚事；航本身亦对裳念念不忘，决抛开门户之见答应拜堂，成为夫妇。不料，当航、裳欲返武当报喜之际，竟闻掌门阳仙游，航因乃阳嫡传弟子，遂被委任掌门；而裳亦因与武当有旧怨，未获武当众老承认，航婚事备受压力，左右为难，于是想出一个两全其美的方法，暂且推辞掌门之位与裳的婚事，返朝廷任命。裳亦体谅航的压力，返山寨重建江山，静待航慢慢化解此事。

朝廷内，皇上册封其子之乳娘客氏为太母，在奸臣忠的教唆下，客氏持权在宫中进行荒淫无道的生活；客氏因被忠执「痛脚」，被迫与他合谋，在皇上 菜内下慢性毒药。皇上健康日差，适逢航与武当师叔可拜候，石为皇上疗病痊癒，皇上亦乘机封石为国师，为皇上炼小还丹调理健康；航则任命教导小皇爷校武功，更赐一手御予航剋制校的任性脾气，校亦学得一身好武功。

忠为剷除武当派之威胁，遂把石炼之小还丹内一种药材偷龙转凤，皇上终因而中毒驾崩，航、石被判处斩，武当派亦被封庄指为串谋。校继位，并不信任忠的说话，替武当派翻案，查出另有内情，将武当众人释放；校更知朝廷有奸臣，为扩大势力，遂把边疆贤臣弼调返朝廷协助调查。忠虽功败垂成，再施计迫客氏﹝校乳娘﹞暗杀校，客氏不忍，拒绝之。

武当派洗脱罪名，光復在即，需掌门之领导，航再面临压力与抉择，加上石欲把女儿萼许配予航，而皇上亦协助赐婚；航不欲受制肘，决偷走与裳私奔归隐，石知悉，将航禁锢。弼与参赞珂及珂之好友瑚﹝龙之女﹞齐上京候命，不料珂竟误中忠之圈套，被生擒；忠为剷除判逆之客氏，把珂制成活死人，陷害她与珂有染，加上其过往荒淫的案底纍纍，终被皇上眨为庶民，结果客氏自觉含冤吊颈自尽。

忠唯恐弼返到朝廷后救珂，遂把珂提前处斩，惜忠仍不及弼快向皇上禀明，珂得以活命，并由瑚护珂上少林用易筋经迫出体内毒针，可惜功亏一篑，珂虽功力恢復，神智却未能清醒，狂性大发，大闹少林，继而失。校对忠开始生疑，封弼为锦衣卫总管，一方面直接威胁忠，另一面可深入调查忠之罪证。航被禁锢后，亦不能违抗皇上赐婚，无奈与萼成亲，并被武当师叔晓以大义，接任掌门之职，兼且公告各派定下重选武林盟主之期。