航是官家子弟，自幼被送上武当习文武；当时天都派已向武当下战书，要夺武当的珍藏剑谱，就在天都派获胜之际，都与华﹝天都弟子﹞竟为夺剑谱而自相残杀，武当因而重获剑谱。经此一役，都大胜华，接任天都掌门之位，并坚守不准嫁娶的门规，却原来华早钟情都，华含悢留书归隐，约定廿年后再比武，都此时已追悔莫及，静待廿年后与华重聚。

十多年后，航长大成人，被朝廷纳为值殿待卫，光宗耀祖，航祖父亦正式退休，返乡养老。当时明朝奸臣忠与应勾结满州人，并教唆郑妃谋朝篡位，令其二皇爷登基，俩遂合谋制活死人厂陷害一直对他们极威胁的航父子；而皇上洛竟又误信谗言，将航父处死，航则被贤臣灿所救，成通辑犯。灿因而惨被牵连抄家，收监候审。

航为父寻冤，决深入调查，跟踪郑妃揭发活死人厂工场，忠、应见事败，竟倒戈相向背叛郑妃，逃过大难，而郑妃则被正法。灿无罪释放，但因曾受酷刑折磨，终伤重不治；航因立功被追封，但航感官场黑暗，辞去官职，带父骨灰返乡与祖父相聚、守孝。都、华廿年比试期至，可惜华因练玉女心经走火入魔，已死多年，只见其徒裳应约，都黯然神伤，决弃浮名，自封黄龙洞口与华灵位厮守，以作补偿。

裳自从华死，成绿林大盗，曾大败十八强盗而声明大噪；裳得知航祖父退休返乡，中途将他洗劫济贫，陪伴航祖父上路的南﹝航武当师兄﹞不值向裳挑战，结果被裳在其面上以刀留字，裳因此与武当结怨。航返乡前夕，皇上再度游说航加入战阵，剿灭绿林大帮及头目裳，航视为民除害己任，遂允之；而奸臣应亦招纳武林高手异命，加入战阵灭山寨。

裳在抗敌时不慎走火入魔，化为十岁女童；而航则在剿灭时，惊见官兵﹝应与异等﹞向女贼凌辱，心灰意冷下偷带奄奄一息的女童﹝裳﹞离去，不辞而别，而山寨亦被毁。航治理好女童的伤势后，便辞行返乡，而裳对航已暗生情愫，并专注修炼后回復成人身。皇上派人返乡向航行赏，忠、应为剷除心腹大患，派异向送圣旨的钦差下慢性毒药，企图嫁祸航，借刀杀人；不料航发现钦差中毒，并得航治理痊癒，安全返抵朝廷。

忠、应虽知事败，仍将错就错，收买乡间命官向航治死罪，控以谋杀官兵；裳得悉，捨身劫刑场相救，航因而上京请皇上翻案，还以清白，可惜却没有足够证据查出真兇下落。裳将化为童身之事告航，并表露爱意，航一时难以按受，婉拒之；裳悲伤下返黄龙洞，竟发现山洞被破，珍传之剑谱亦不翼而飞。另一方面，龙门县庄主龙与武当掌门人阳交情深厚，龙得知阳获重病，遂前赴探望。