周日清好食懒非，向以行乞撞骗为生，虽历代为「忠义堂」会员，但到他却疏于职守，对堂中事务漠不关心。副堂主赵南星看不过眼，着众会员将他囚禁炮制一顿。清、干欲乘乱逃出生天，巧遇蛋家妹。由于她民族意识浓厚，一心梦想加入「忠义堂」，遂设下陷阱引二人就擒，带功入会。而周日清极力向王千斤提出退会，但要以三万六两作退会费，令他甚感气结。蛋家妹与乾隆相处日久，对他暗生好感，不时向他大献殷勤。一日，蛋家妹无故与一西藏喇嘛呼噜克图发生争执，克图被打至重伤。乾隆大动怜悯，决意收留他养伤。周日清强收克图膳宿费，但他苦无盘川，日清立赶走他，并施计盗走其金佛。后乾隆无意中在其包袱里，发现密函一封，内里陈述允禵下令行刺陈秀倌夫妇，令乾隆对其安危大表焦虑。蛋家妹见乾隆终日愁眉不展，遂发散堂中兄弟找寻陈秀倌下落，后王千斤散谣陈秀倌为当朝贪吏，令手下强迫他交出全部财产。

正当王千斤等找到陈秀倌踪迹时，向他拦途截劫，刚巧乾隆赶至，千斤乘机夺财而逃，陈秀倌大表伤心。乾隆与陈秀倌夫妻团聚后，极力要求他们承认自己乃其亲生骨肉。但陈秀倌却表现得莫名其妙，坚决否认与乾隆的关系，但倌妻为着功名利害关系，却勉强敷衍乾隆，令乾隆暗暗稀奇。一日，乾隆与蛋家妹在市场游玩时，发现王千斤作富家公子打扮，正与途人争执，引起二人猜疑。原来王千斤表面以「反清复明」为己任，其实利用职权打家劫舍，将财富据为己有，可怜千斤嫂以为一心助夫完成大业，一直受其夫所愚，却不知千斤在外金屋藏娇，过着安乐舒适的生活。王千斤感到长此下去会好景不常，欲将一切金银珠宝运往他处，然后与外妾从此归隐。遂设计着赵南星运走其中一箱珠宝，然后当众诬告他偷取公物夹带私逃，赵南星百词莫辩。

干、蛋感事有跷蹊，暗中调查真相后，当众揭发王千斤恶行。并着手寻回金银珠宝，以助赵南星洗脱罪名。赵南星见乾隆立下大功，极力邀请他加入「忠义堂」，令乾隆啼笑皆非。赵南星晋升总堂主后，众兄弟表示对多年来空谈「反清复明」而无实际行动大表灰心，纷纷提出退会。赵南星如梦初醒，着手筹备进攻府衙，令堂里士气大增。蛋家妹乔装农妇入府衙观察环境，发现和亲王栖身府内，反被他轻薄一番，深深不忿，决联同堂中兄弟杀和亲王，然后攻陷府衙。蛋家妹禁不住向乾隆说出谋反计划，令他震惊不已。乾隆为手足情深，立往府衙知会和亲王，却不得其门而入，反遇上蛋家妹，以为他竟不顾全自己性命，独自进行义举，令她感动万分。「忠义堂」兄弟乘和亲王嫖妓游玩之时，大举行刺。乾隆苦思无法下，惟舍身跟随大军出发，以便从中协助和亲王脱险，怎料堂中兄弟临阵退缩，赵南星仍领蛋、周依计行事。

正当赵南星等硬闯妓院将和亲王制服，欲将他置诸死地，乾隆突出面阻止，讹称与和亲王有私人恩怨，要亲手将他了结。后赵南星等不敌被囚，而乾隆却假装被胁持充当人质，令蛋家妹焦急万分。乾隆不忍赵南星等三人被押天牢，乔装天地会中人，幪面劫狱。后蛋、周反觉不安，竟不理赵南星病况，再闯府衙拯救干隆。陈秀倌以为乾隆存心报复而远赴广东，不惜抛弃利禄一走了之。怎料途中遇上克图，被展开连场追杀。乾隆睹状大表着急，故意挽留克图在周日清家中，以防他四处找寻其踪迹。克图无意中发现陈秀倌踪迹，欲向他展开行动，幸被乾隆阻止。后乾隆坦言其身份，克图被其率直所动，说出其一直被允禵所主使，令乾隆大表惊愕。

蛋家妹对乾隆种下情根，欲带他上江北参加天地会后共偕连理。怎料乾隆毫不识趣，不但拒其所求，还对她嬉皮笑脸一番，令她羞怒而去。乾隆获悉允禵阴谋后，立领克图回京向他大事质问。不料允禵老奸巨猾，不费吹灰之力令乾隆确信自己是汉人，并游说他杀陈秀倌夫妇及克图灭口。乾隆不忍杀父灭友，遣克图长留自己身边，以防允禵对其不利。同时，还向周日清表露身份，令他严守秘密，并着他代为照顾陈秀倌夫妇。乾隆回京后，发觉朝中一切政事被允禵所控制，而自己却变成一个傀儡皇帝，士气大为低落。后得周日清以激将法推动，使他重立信心。乾隆因朝事繁忙而未能抽身陪伴福如，令她大感不满，另一方面，乾隆回宫后始终未肯与富察兰见面，熹妃乘机制造机会令二人亲近，可惜二人貌合神离，令二人关系日渐恶劣。

允禵为向乾隆显示实力，藉词与傅恒比武，当众将他毒打一顿。但乾隆仍对其势力犹有怯意，未敢言怒。周日清梦想一睹宫中景物，要乾隆带他参观，刚巧遇上熹妃，熹妃对其轻浮举动大感不满。后乾隆从旁调解，周日清得以留在宫中。李荣保因有军机要事请示乾隆，但遍寻宫中各地不获。后周日清无意中发现乾隆秘密前往傅恒府，重赏下向李荣保告密。李荣保于是立往调查真相，揭发干、如好事，当堂被激得七窍生烟。周日清自感连累乾隆有愧于心，刻意逃避乾隆。后允禵施计将他匿藏在其府中，着其妻以色诱他，然后乘机捉奸在床，下令将周日清收监。允禵杀其妻灭口后，以周日清性命逼乾隆交出三旗兵权，乾隆情深，不惜牺牲兵权救回周日清性命，并禁止他离开宫廷半步。