允禵掌握军政大权后，屡次兴兵犯险，意图扬威异域。同时，更大肆搜刮民脂民膏以筹集军费，至民不聊生。乾隆似肉在砧板上，惟暂忍辱负重，做其傀儡皇帝。允禵得寸进尺，故意连夜率领全体军机大臣向乾隆启奏，令乾隆敢怒不敢言。富察兰不甘其夫被福如抢去，向乾隆埋怨一顿，二人继而发生争执。乾隆对她厌恶非常，欲乘机将她废去。后熹妃向他陈明个中利害关系，令他大感为难。熹妃获悉乾隆荒唐所为后，大发雷霆，以死威胁乾隆与福如断绝关系，令他进退两难。富察兰突怒气冲冲闯向驸马府，向福如大吵大闹，还逼她服药打掉胎儿。幸乾隆及时赶至，福如得以幸保骨肉。周日清感到宫廷内生活枯燥无味，请求乾隆准许出宫，过着优闲自在的生活，乾隆无奈答应，但要他答应带福如出宫隐居。

乾隆对宫廷中明争暗斗已感心灰意冷，欲向熹妃追寻身世真相后归隐。怎料熹妃表现甚为伤心激烈，乾隆决找养娘对证。当乾隆找到养娘时，发觉她已自尽身亡，遂及早再找陈秀倌夫妇解释一切。怎料二人亦慌忙而逃，令乾隆大惑不解。裕妃欲乘乾隆母子不和，派和亲王去函，拉拢外家耿氏以扩建势力，企图乘乱协助和亲王夺去帝位。怎料途中被允禵抢去密函交予熹妃，乘机将一切罪状嫁祸裕妃身上，藉此借刀杀人。乾隆因要事而爽与福如出走之约，令福如怀疑乾隆之诚意，毅然怀着乾隆骨肉远去他乡，令乾隆大受刺激，一度抑郁成病。乾隆悲痛之际，派周日清找寻陈秀倌旧仆孙婆婆至宫中协助对证，不幸孙婆婆抵宫时已体虚病逝。后熹妃在其身上，发现有耿家银票一张，令众人对裕妃诡计更感怀疑。

熹妃下令捉拿裕妃，以严刑逼她承认造反阴谋，并力指她散播乾隆身世谣言，裕妃誓死不认。当乾隆与和亲王抵达时，允禵迅雷不及掩耳杀裕妃灭口，令和亲王大为伤心。乾隆得傅恒千辛万苦寻得陈氏夫妇回宫，乾隆兴奋莫名，要他们向熹妃言明一切。怎料此时陈秀倌极力否认为乾隆生父，众人经深入调查后，才发现乾隆一直被允禵设下陷阱，误导南下寻亲，然后乘机掌握军权以谋朝篡位。福如与金莲飘然而去后，孤苦无依，幸遇上已结成夫妇的赵南星与蛋家妹。二人获悉福如惨况后，路见不平，决意入宫刺杀负心的狗皇帝。乾隆经一事长一智，遂化悲愤为力量，藉回疆之地再动滋乱，遣允禵再度出击平乱，以便允禵离京，削弱其势力。

赵南星与蛋家妹入宫后，始发觉乾隆原为昔日之高天赐。但仍要将他置诸死地。乾隆为保存生命，讹称自己为汉人，着意铲除满洲人后恢复汉室，并乘机拉拢二人助他对付允禵。乾隆知道福如下落后，以傅恒接她回宫。无奈福如哀莫大于心死，坚拒跟傅恒回宫。后得周日清穿针引线下，得知亁隆久忆成病，大起怜悯之心，遂抱其子福安康入宫与乾隆团叙。当乾隆与福如母子共叙天伦之际，富察兰突出现，顿令她怒火中烧，向福如侮辱一轮。终在妒恨交织下，一时意气用事投湖自尽。允禵班师回朝时，发现乾隆已将其得力手下调离京师，顿心心不忿，决意密谋计策向乾隆报仇。乾隆以富察兰之死内疚不堪，精神大受刺激。后得傅恒安慰下，劝他应集中精神对付允禵。

福如自觉富察兰之死由她而起，内心歉疚万分，遂下定决心从此与乾隆断绝关系，令乾隆大受刺激。允禵乘李荣保亡女之痛时，大事煽风点火，声言富察兰乃乾隆亲手逼死。李荣保信以为真，立答允禵联同八旗军讨伐乾隆，允禵暗暗偷笑。允禵利用周日清，以一被掳之回疆公主香妃﹝赫丝丽﹞献给乾隆。另一方面，允禵向香妃挑拨乾隆罪行，令她对乾隆切齿痛恨。当乾隆初遇香妃时，已被其美貌深深吸引。怎料香妃气节高超，竟冒死行刺乾隆。幸乾隆机警脱险，将香妃囚禁宫内。乾隆为分散允禵注意力，特意在宫内兴建一条回族村，以讨好香妃，用意在令允禵以为他贪玩成性，对他戒心稍松。

正当允禵笼络八大旗主商议作反之时，乾隆抢先安排赵南星等行刺允禵。可惜赵南星等不敌，允禵乘乱逃亡。乾隆为斩草除根，决将允禵党羽通通收监，并下令发散人力通缉允禵。允禵走投无路之际，得李荣保协助出宫，令乾隆束手无策。乾隆恐允禵会打福如与福安康主意，遂派傅恒从中监卫，傅恒亦乐意效命。怎料傅恒其后发现乾隆因盘问李荣保有关允禵踪迹不果，一怒之下将李荣保收监，令傅恒大为失望。允禵果然如众所料，乘机以武力制服福如母子。当傅恒赶至时，允禵乘机挟持福安康为人质。傅恒为存大局，不敢轻举妄动，只好让允禵抱走福安康。李荣保得傅恒劝告下，终供出允禵已逃至贵州，计划部署一切与乾隆对垒。乾隆救子心切，决带同蛋家妹与赵南星到贵州对付允禵。