太阳神炎帝带领天神义和、战神刑天和星神夸父在追杀地魔兽时，不幸倒在万年毒火中。战神刑天被杀，夸父救走刑天的儿子后羿，逃往北极冥海。邪魔从恶水中得到幽暗之灵，统治了大地上的人类。太阳神炎帝不忍人类遭受残害，联手众神建起不周仙山，到人间驱逐妖魔、治理水患。炎帝爱上了人间女子，并有了可爱的女儿精卫。西王母一直暗恋炎帝，将精卫带到瑶池抚养。炎帝遇害的真相流传着不同的版本，小精卫还不知道父亲正在经受的苦难。战神刑天临死之时，将他的神力凝聚在圣灵石中，加在儿子后羿体内。

由于天神忙于内乱，忽视了保护人类的职责，竟使大地上妖魔又起。人间有穷国遭到瘟疫的伤害，国王让巫师离洛祭祀天神，请求天神拯救爱女湘瑶公主和百姓。西王母在抚育小精卫的同时决心用自己的方法拯救炎帝。小精卫在瑶池已度过一千多年，学会了仙术神咒，是个快乐的小神仙。被天神视为邪魔的刑天遗留在人间的儿子后羿也已长大成人，成为一个猎人，在武伯的保护下，浑然不知自己身世。

武伯担心被天神发现，就让后羿和他一起逃走。龙王和精卫去不周仙山告诉天帝发现了亮魔兽，天帝又给了精卫一件法宝。青鸟用法术偷听到天帝说的醉话，才知道是天帝把太阳神打到炎谷，西王母震惊了。人间有穷国国王听从了邪恶巫师白灵法师的建议，用人来祭祀邪魔白帝。

西王母决心让精卫一起承担救出炎帝的重任，精卫并不能明白王母的心意，盗取了王母的神兵白虎令，独自前往炎谷。青鸟拦住了精卫，精卫用白虎令赶走青鸟，从一条暗道闯进充满危险的炎谷。精卫手持白虎令，终于闯到镇压炎帝的镇魔石下，却被镇魔石上的封印所困，危急万分。炎谷的镇守神火神祝融视太阳神为仇敌，和天帝走到一起，他们救出精卫，却布下了更为阴险的圈套。

白灵法师盯住了正孤身打猎的后羿，施计将其捉住。后羿体内的圣灵石已苏醒，在他遇到危险时，能自动发出神力来保护他。后羿挣脱了白灵法师的束缚，惊恐的武伯领着后羿奔向迷雾鬼林。雷神龙王被后羿的神力引到森林，想置后羿于死地。武伯为了保护后羿，牺牲了自己的生命，临死之前说出后羿是天神的儿子，让他去寻找叫做老鬼的魔怪。火神狂怒中祭起了四大神兵之一的朱雀旗，后羿陷于生死关头。

西王母和精卫也感受到朱雀旗上的太阳神力，精卫想起父亲，忍不住就要飞身前去擒杀小邪魔后羿，却被西王母紧紧拉住。西王母深知神兵互相攻击，会破坏不周仙山的天维之力，为了救出炎帝，她流着痛苦的泪，还是毫不犹豫地举起了白虎令，白虎令发出巨大的太阳之灵，将后羿从朱雀旗下救出。西王母讲出一番令精卫极度震惊的话，天帝义和才是暗害炎帝的元凶。