精卫带着后羿迷路在林中，他们怎么也找不到老鬼。青鸟发现了仍在迷雾鬼林的离洛，让精卫带着后羿跟在离洛身后，终于找到了老鬼的藏身之处——雾林神柱。老鬼趁精卫不备，使出迷魂咒，将精卫困在迷雾鬼林，飞身带着后羿来到郊外。老鬼让后羿远离精卫，不要信任任何天神。老鬼使出激将法，轻松精卫气走。

老鬼正准备赶走离洛，却被后羿阻止了。后羿劝说老鬼先去有穷国救人，再去冥海找夸父。精卫和西王母听着后羿的话，真希望后羿的夫妻刑天没有参与谋害太阳神，她们也决心不再伤害后羿。为了教训后羿这个不听话的小主人，老鬼躲了起来，手五寸铁的后羿和离洛被归丁和白灵法师捉住了。

精卫偷听老鬼和白帝的对话，知道老鬼利用白帝来缠住她，不然她接近后羿。老鬼赶走白帝后，又化成白帝的模样，使急于讨好白帝的归丁和白灵法师将捉到的后羿、离洛拱手交了出来。老鬼故意在后羿面前说着精卫的坏话，后羿大为恼怒，他挣脱了绳索，扑向老鬼，在后羿的心目中已不能容忍任何人说精卫的坏话。

国王高兴地迎回了离洛和他们心目中的天神老鬼和后羿。为了防止后羿和夸父会合，祝融再次来到人间，不惜与白帝联手。老鬼在有穷国轻松地除去瘟疫，但对于瘟魔种在公主湘瑶身上的魔根，他一时有些为难。离洛为了心爱的公主，断然请求老鬼将毒虫移到他身上。后羿却说自己体内有圣灵石，让老鬼将毒虫移到他的体内。湘瑶苏醒了，在那一瞬间，他爱上了天神哥哥后羿。

后羿处在危急状态，老鬼拉着后羿溜出公主的寝宫，女乐官素女拦住了去路，请求天神们不要忘记人间灾难。老鬼带着后羿正准备乘乱溜走，却又被火神祝融拦住去路，老鬼带着后羿躲进王宫后花园，但后羿已发现白帝又在祸害人间，他不顾老鬼的阻挠，冲到了王宫外，体内战神的原力爆发，将狼头魔兵打得四散而逃。

精卫也现身用天雷咒将魔兵全部杀死，归丁也死在国王的箭下，只有白灵法师乘乱逃走了。精卫和后羿有久别重逢的感觉，精卫拿出瑶池玉露琼浆，刚给受伤的离洛喝下，就被一团魔力黑雾包围了。精卫驱走黑雾，却发现后羿、老鬼、公主、离洛和素女都不见了。原来是银灵子使出了迷幻术，将素女和后羿等人一起抓到他的幻境中。