庄天（元华）及董兆匡（张国强饰）本为清末名震天下的捉妖天师，风光一时无人能出其右，然而清末民初时期，社会大倡科学精神，捉妖之术被评议为迂腐无稽，二人被迫徙至广州，天转行当警察，但匡却沉缅於昔日辉煌成就，坚持本行，并设法接近大商人堂（任世官饰），堂表面是个正当商人，实际上无恶不作，匡得堂倚重後，心性大变，一时财迷心窍，与堂合谋利用僵尸运毒。此事为天所知悉後，大为震惊，无奈念著兄弟之情，遂不予揭发。匡