距今三千多年前，一場空前絕後的大戰中，數十萬奴隸在戰場上倒戈，統治中原六百餘年的商朝覆滅了，取而代之的是國號周的姬姓王朝。周朝是歷史上有明確紀年的開始，從文王演易經八卦，姜太公垂釣渭水、武王伐紂滅商，歷經近三百年興衰，到公元前782年，第十一代周王靜突然暴斃。長於深宮，性格怪僻的太子宮在恐怖神祕的前王喪葬大禮中開始了昏亂的統治。他，就是歷史上有名的周幽王。

周朝初期，天子將他的兄弟和功臣們分封到各地建立諸侯國。諸侯必須定期向天子朝見進貢，天子也靠著諸侯國的勢力維持疆域遼闊的王朝統治。這種制度稱為宗法分封制。平王東遷，鄭國護駕有功，鄭武公成為王室重臣，按宗法制的規矩，武公將君位傳給了長子寤生，但母后武姜卻偏愛小兒子段。於是，母子兄弟之間一場權力與孝義的廝殺開始了。寤生就是鄭莊公，史稱春秋小霸。

東遷後的周平王，懾於鄭國的威力，竟與鄭莊公做了交換太子，互為人質的荒唐交易。王室雖已衰敗至此，但千百年形成的帝王之威，在當時還是個龐大的精神存在，當鄭國戰車與天子王師兩軍對峙時，眾多諸侯的目光在關注著這場挑戰的結局。從此，視天子權威如兒戲，強者為尊，以實力爭霸的時代開始了。

君君臣臣父父子子的關係，是支撐古代宗法制度的基石，鄭莊公的挑戰搖撼了天子的權威，衛宣公的淫亂則腐蝕了禮法倫常的根基，他先娶庶母后奪兒媳，以致父子離心，兄弟相殘，國家動亂，把一個本來強大的衛國從內部消蝕了。他的悲劇猶如一聲哀鳴，奏響了奴隸分封制土崩瓦解的輓歌。

齊襄公諸兒眷戀妹妹文姜，他的妃子連氏因妒生恨，齊國宮廷裏上演了一幕陰謀與亂倫的醜劇。如同諸侯挑戰天子一樣，不甘墨守傳統的卿大夫們也開始向世襲的諸侯發難了。瓜熟而代的故事留傳到今天，是對君主失信於臣民的警示，在當時正是卿大夫們犯上作亂的一個口實。哥哥妹妹的輕佻情歌，掀起的卻是禮崩樂壞的狂瀾。

跟随雄心勃勃的诸侯们一起进入历史舞台中心的士族卿相，其间有犯上作乱的小人，更有雄才大略的治世之才。齐国内乱，管仲、鲍叔牙分道扬镳，各为其主，成了敌对的好友。鲍叔牙拥立公子小白登上君位，小白要抓管仲以解射钩之恨，结果却拜他做了相国。鲍叔牙举贤不避亲，小白用贤不避敌，齐国的霸业由此奠基，管鲍之交成为千古美谈。