别鹤早已洞悉江鱼行为，制住江鱼，欲以江鱼作替死鬼。 原来别鹤探得消息，明晚有人行刺，乃点鱼穴道，睡己床上，实行借刀杀人，江鱼无法可想，祇有暗叹过于托大，至于会命丧于此。 江鱼被制，无计可施，闭目待死，刺客举剑直刺，为突然现身之花无缺所阻，鱼才发觉，刺客乃铁心兰，兰也发现床上之人竟是江鱼，恐鱼被花发现，欲拖花去，花已发现，鱼急逃，花追杀，心兰裸体救鱼，鱼终得脱。 神秘女人蒙面出现（假皇后）严诘鱼之身世，鱼直告以在恶人谷中长大（隐去燕南天一段），神秘女觉无可疑，逼鱼学其所授武功，鱼反抗，但女武功奇高，鱼不得脱，只得就范。（假皇后其实乃邀月、怜星之师姐，素不和，授江鱼武功目的有二：一、基于好胜，花无缺是邀月之徒，如江鱼将来打败无缺，可出一口气。二、假皇后始终还疑花无缺是真皇后之子，如江鱼能杀花无缺，可了心中疑虑）。 江鱼武功大进，但心实不愿与花对阵，流浪觅食，做了酒家厨师，一日，发觉群豪聚集，三湘盟主出面排解镖联与联镖之纠纷，本来此乃江湖常事，不足为异，使鱼注视的是，江玉郎竟然神秘出现，行动鬼祟，鱼知幕后必然藏有极大阴谋，暗中留意，谁料黄雀在后，江鱼被偷袭险死。

江鱼险被玉郎杀死，展开追查，发现镖联与联镖之争，实因别鹤父子欲吞没段合肥托保之巨额镖银，江鱼混入段家之庆余堂做事，欲查底细，一日，奇事又生，有数种药材尽为别人买去，接着发现?心兰中了剧毒，花无缺大急，盘查发觉所有药材均出现于赵家庄中，别鹤与花无缺乃大兴问罪之师，怀疑下毒害兰的是庄主赵香灵，江鱼初摸不着头绪，后发觉赵香灵与三湘盟主铁无双是至交好友，乃悟出原来又是别鹤嫁祸毒计。 别鹤恨铁无双出面调停，又恐夺银阴谋败露，乃设计使铁无双名誉扫地，继而把劫银之事转祸赵铁，以遂私愿。计划很周密，江鱼虽然察觉，但也感道破不易，便暗中设计，但碍于不敢露面，以免为花所获，困难重重，终于铁无双被陷害至死。而江鱼又为花无缺发现，两人对峙。

江鱼不敌无缺，危急间，为罗三兄弟救去。 鱼再施计，胁黑蜘蛛合谋，利用手上之慕容九，布下标参勒索计，引别鹤与慕容家火并。结果，花无缺威压慕容，为别鹤解围。 铁无双之死引来李大嘴，从大嘴与江鱼的亲昵，引起别鹤对江鱼来历之怀疑，几度散手，从哈哈儿处获知江鱼乃燕南天带来的婴儿，别鹤回忆十八年前事，终于悟出当晚江枫所救的是当今皇后，父子合计，要进行一次大买卖。 别鹤出现宫中，指出皇后是假货，并道出己之来历，欲以此胁假皇后，为假皇后所制，别鹤面无惧色，云早已有备，如己遭不测，则秘密立即揭破，假皇后屈服，许以重酬，后因知花无缺乃江枫之子，疑江鱼乃皇后骨肉，别鹤本知真相，因恨江鱼，立加证实，假后已动杀机，但以燕南天为最危险，与别鹤秘密动身赴恶人谷。

假皇后与别鹤抵恶人谷，燕南天与万春流已不知所踪，假皇后大恨，别鹤献计，云燕必往觅鱼，祇要对鱼暗中监视，不难一举而获，假后依言。 花无缺追杀江鱼，心兰欲阻不能，五恶人露面，欲杀无缺，鱼阻之，与无缺约三月后决战，与众恶离去。 铁心兰以鱼对己绝不关心而伤心。无缺慰之，燕南天突然出现，与铁大战一场。 众恶人以鱼为饵，引出罗三兄弟，原来罗兄弟实乃十大恶人之一，二十年前，骑走五恶人大批?物，五恶终把他兄弟处死，联袂往龟山寻回?物。 铜先生（邀月）突然出现监视江鱼，使其能平安渡过三个月时间，如期决斗，死于花无缺之手，江鱼则故意捣蛋，弄得铜先生毫无办法。 假皇后与别鹤赶到，见江鱼控制于洞先生之手，迟疑不敢露面，别鹤奇怪。

因为别鹤的追问，假皇后说出一个秘密，原来假皇后也是移花宫的弟子，本是邀月、怜星之大师姐，虽然武功最强，但因不为师父所喜，遂离开宫门，现既以姊姊之皇后身分生存，不欲再以本来面目出现，免生枝节，但别鹤则另有想法，既知江鱼乃江枫之子，一日不除，不得安心，乃胁假皇后杀鱼。 铜先生发觉有武功极强之人跟踪，恐鱼不测，立携鱼回移花宫囚禁，免破坏其计划。移花宫中，假皇后突然以大师姐身分出现，要立杀江鱼，邀月、怜星双双出手阻止，邀月被逼不过，将十八年前所定、要江枫后人互杀之毒计和盘托出，决意护鱼到三月后决斗为止。假皇后要求，无论兄弟谁死，留下之一个，须留给她亲自动手，邀月允。 江鱼得铁萍姑之助，从他洞逃出移花宫，遇轩辕三光与江玉郎赌钱，玉郎使诈，为鱼识破，魏无牙的手下突然出现，一轮厮杀，无牙手下死，轩辕三光甚惊，对鱼说：你呢次遇着一个最狠毒的对头了。众不免吃惊。

江鱼从轩辕三光口中得知魏无牙巢穴便在龟山，大惊，要赶往龟山援助六恶人。 江玉郎乘乱带慕容九逃走，路遇铁萍姑，把铁占有，为魏白衣等困，燕南天出现，杀白衣救玉郎，玉郎却使计杀死燕南天，江鱼赶到，才知燕南天是路仲远。 江鱼与花无缺实不愿决斗，缺苦恼之余，决回移花宫询问何以要杀鱼，路遇铁心兰，抵移花宫，两宫主出游未归，适于此时，无牙门下攻打移花宫，四大弟子为花无缺所杀。 无缺与心兰赶往龟山途中，为白山君所困，被伤及笑腰穴，白山君夫妇因欲知移花接玉武功要诀，使计，骗缺往找苏樱求治。苏樱骗去无缺口诀后囚之，但不肯把口诀告白夫妇，玉郎自告奋勇，又为苏樱擒去。而江鱼这时，却又被樱囚于铁笼中。