大侠燕南天为追求侠义和武功，毅然斩断对邀月的情丝。痴情的邀月积怨于胸，由此恨尽天下男人。遂创建移花宫，将报复燕南天当作人生唯一目标。 邀月宫主苦练明玉神功闭关不出。妹妹怜星宫主与宫女月奴偷闲到宫外闲荡，救起巧遇的商家公子--风流倜傥的美男子江枫，两个姑娘不禁对其暗生恋情。邀月得知江枫乃燕南天义弟，将他软禁宫中以诱燕南天。

燕南天携婴正欲直闯恶人谷，途遇正派高手偷袭，细询下原来众高手知恶名昭彰的司马烟欲逃入谷中避难，乃聚众谷口截击，燕乃将计就计，冒司马烟之名入谷，以免树大招风。 燕入谷，恶人哈哈儿施毒暗害，燕功力深厚，未为所算，与众恶人斗力斗法，终为所算，被折磨至全身残废，后为谷中名医万春流索去作「药罐子」才得以暂时保命。 众恶人其实并非皆是十恶不赦之人，实因行为任性，有些则怪诞滑稽，放荡不羁，不为当时传统所容，致为正统武林人士目中恶人。 众恶人中，屠娇娇毕竟乃女性，觉婴儿可爱，如留在身边，可解寂寞，乃阻众人杀婴，而众恶人也逐渐对婴发生情感，乃公决留婴抚养，以作共同的继承人。 而假皇后因恐真皇后生存，后患无穷，乃暗中加紧侦查。一日，凤驾抵移花宫，发现藏有婴孩，穷诘之，怜星多智，砌词遮瞒，而邀月深爱江枫，枫虽死，仍寄情于其子身上，乃携回抚养，隐去杀枫和阴谋内容，假皇后不便发作，心仍有所疑。

转眼十年过去，假皇后已把皇帝收得服贴。 假皇后本疑花无缺是皇后之子，故一直暗加侦察，但十年来，邀月只一意教导无缺武功，并无可疑之处，而皇后与燕南天则有如石沉大海，毫无消息，便也放心。 此时，江湖上突然盛传地灵宫藏有巨量珍宝，得之便富可敌国，登时哄动。 消息传到恶人谷，众人蠢蠢欲动，而十岁之江鱼，已显出机灵无比，智慧特高，独排众议，云传言不可信，话唔定有人故意以此为饵，引你班坏蛋出谷击杀，众恶悚然而栗。 燕南天仍废人一个，万春流灌了十年的药，仍无济于事。一夜，万终于把燕的渊源告诉了鱼（其实万也祇知道鱼是

燕携入谷中而已，其余一概不知）鱼在众恶倾囊相授下，虽然顽皮跳脱，爱捉弄人，但对燕却仍怀有一种莫名的亲

切。 又八年过去，鱼已长成，任性不羁，难于控制，不耐谷中生活，终于偷走出谷，到处闯荡。

小仙女张菁追踪铁心兰，要夺兰身上的秘图，被江鱼撞见，尽情把两人戏弄，并把秘图偷去，从此惹祸上身，小仙女性如烈火，固然追杀不舍，更引来十二星象的碧蛇神君，险些丧命，幸为慕容九妹所救，但小仙女突然出现，江鱼又变为阶下囚。 小仙女要逼江鱼交出秘图来，而江鱼呢？虽然秘图已被心兰取回，但图中内容已记于脑中，本可直告，但他决意要把小仙女戏弄，秘而不宣，乃被囚于炼丹室中，鱼儿巧计脱缚，把丹室捣毁，九妹怒极，把他囚于冰窖中，欲把他冻死。

江鱼抵受不了冰窖严寒，幸好十二星象之黄牛、白羊攻入慕容山庄，及时把鱼救出，但却逼鱼领路寻宝，沿途尔虞我诈，终抵峨嵋后山图中所谓藏宝之地。 山洞中，好手云集，宝藏虽未出现，各人已彼争此夺，互相砍杀，相持不下。移花宫花无缺突然出现，平息纷争，此时各人才发觉，所谓藏宝秘图，实在人手一份，毫无秘密，才知被人戏弄。 铁心兰赫然在洞中出现，原来兰从鱼身上取回秘图后，也来寻宝，与花无缺认识，花惊为天人，但兰先入为主，心仍属鱼，痴缠不已。 花无缺发现江鱼乃其欲寻之人，对鱼坦言，亲手杀鱼，乃其此生唯一神圣任务，鱼技远不如花，被逼跌落山崖。

江鱼跌落山崖，幸得不死，以为从此可以逃生，谁料却遇上妖冶神秘之萧咪咪，被骗入销魂洞中。 销魂洞中怪事连篇，萧咪咪蓄有貌美少年十余，俨如后宫佳丽三千之女皇。 咪咪因江鱼活泼机灵，善知人意，欲纳为皇后，而鱼则却伺机脱逃。有江玉郎者为人阴沉，极工心计，早已计划逃亡之计，终于两人合谋，杀咪咪后逃出销魂洞，但却为情锁相连。 鱼于玉郎山神庙中遇恶赌鬼轩辕三光，江鱼施计赌赢三光，夺回铜符，神锡道长固然感激，三光也与结为好友。 在销魂洞时，江鱼偶然发觉玉郎也携有伪秘图，巧言套之，玉郎云乃在其父书房偷来，鱼决从玉郎身上追查伪秘图之秘密。 原来玉郎之父，乃赫赫有名之江南大侠江别鹤，鱼随玉郎抵江家，偷入别鹤书房侦查，悟出伪秘图乃别鹤制造散发，但目的何在？仍难推测，本欲继续追查，以拆穿此伪君子之假面具。