旱拔在西天看见了夏炎,不禁大喜过望,夏炎却因为没有看到丝音而感到很遗憾,同时面对旱拔的追求也感到很无奈。另一边,玉帝为了天庭的颜面只能对众神的揶揄忍气吞声。在后花园排解郁闷之时,玉帝意外的遇见了昔日的恋人瑶姬,此时瑶姬已是西天王的妃子,面对如此情景,二人不禁百感交集。
西天王寿宴开始了,因不满西天王对玉帝的无理,夏炎再次挺身而出,并与祝融发生了强烈的冲突。打斗之中祝融因功力不足险些落败,玉帝看到这些,不由得对夏炎大加赞赏,旱拔也借此机会向玉帝表明了对夏炎的爱慕之情。
在人间,丝音与牛郎都认出了彼此,对彼此的心意也更加深了一层,奈何七月七日已过,丝音被迫重返天庭。另一方面,尽管凤凰不停的催促牛郎上门提亲,大郎和周汪氏却坚决不同意牛郎娶凤凰。面对凤凰的质问,牛郎吐露了自己的真实感情——他一直把凤凰当妹妹看待,从来没有对她产生过男女之情。
天庭上,夏炎向月老表明了自己对丝音的感情,月老决定要成全他们两个。看着思念牛郎的丝音,天梭建议她去找月老修改姻缘簿,而丝音知道人神的差距实在太大,只能暗自神伤。
告别瑶姬回到天庭的玉帝终日郁郁寡欢,对王母的态度也更加冷淡。在仓颉的建议下,玉帝将音乐化字,与瑶姬通曲传音,借以表达相思之情。这一切王母都看在眼里,不由得心生怀疑。