旱拔在西天看见了夏炎，不禁大喜过望，夏炎却因为没有看到丝音而感到很遗憾，同时面对旱拔的追求也感到很无奈。另一边，玉帝为了天庭的颜面只能对众神的揶揄忍气吞声。在后花园排解郁闷之时，玉帝意外的遇见了昔日的恋人瑶姬，此时瑶姬已是西天王的妃子，面对如此情景，二人不禁百感交集。

西天王寿宴开始了，因不满西天王对玉帝的无理，夏炎再次挺身而出，并与祝融发生了强烈的冲突。打斗之中祝融因功力不足险些落败，玉帝看到这些，不由得对夏炎大加赞赏，旱拔也借此机会向玉帝表明了对夏炎的爱慕之情。

在人间，丝音与牛郎都认出了彼此，对彼此的心意也更加深了一层，奈何七月七日已过，丝音被迫重返天庭。另一方面，尽管凤凰不停的催促牛郎上门提亲，大郎和周汪氏却坚决不同意牛郎娶凤凰。面对凤凰的质问，牛郎吐露了自己的真实感情——他一直把凤凰当妹妹看待，从来没有对她产生过男女之情。

天庭上，夏炎向月老表明了自己对丝音的感情，月老决定要成全他们两个。看着思念牛郎的丝音，天梭建议她去找月老修改姻缘簿，而丝音知道人神的差距实在太大，只能暗自神伤。

告别瑶姬回到天庭的玉帝终日郁郁寡欢，对王母的态度也更加冷淡。在仓颉的建议下，玉帝将音乐化字，与瑶姬通曲传音，借以表达相思之情。这一切王母都看在眼里，不由得心生怀疑。

王母试图从仓颉口中问出玉帝郁郁寡欢的原因，却不想仓颉守口如瓶，生气的王母警告仓颉，如果玉帝出了什么事情定拿他是问。通过仓颉传信，玉帝与瑶姬得以相约在洛水相见，瑶姬对丝音非常关心，原来她才是丝音的亲生母亲。

在人间，大郎和周汪氏因不满牛郎娶凤凰而大闹祠堂，致使刘老儿中风，牛郎和凤凰的婚事也暂时搁置了。牛郎每天在家尽心尽力的照顾刘老儿，可大郎却又怕花钱又怕麻烦，对刘老儿置之不理。刘老儿见此，既伤心又后悔。为了能让凤凰嫁给大郎，大郎和周汪氏私下密谋设计陷害牛郎，使众人以为牛郎黑心贪了刘老儿的药钱。牛郎百口莫辩，眼看就要被大郎撵出家门。关键时刻，凤凰出来为牛郎解了围。

天庭上，天梭不忍见主人魂不守舍的样子，偷偷跑去修改姻缘簿，没想到旱拔也为此而来找月老。旱拔不知夏炎已经爱上丝音，一厢情愿的缠着月老让他成全自己和夏炎。

玉帝因为感情之事而心情烦闷，为此告诉丝音，凡事一定要坚持自己的意见，否则千古遗恨，并希望有一天她能找到自己的意中人。丝音告诉玉帝她已经找到了，没想到玉帝却误以为丝音说的人是夏炎。

大郎和周汪氏见陷害牛郎不成，又打起了别的主意。他们开始假意张罗牛郎和凤凰的亲事。天庭上，丝音因为牛郎和凤凰即将成亲的事终日惴惴不安，决定不顾天规私自下界。

大郎和周汪氏见这次陷害牛郎不成，便又打起了别的主意。他们开始假意张罗牛郎和凤凰的亲事。然而众人万万没有想到，这一切只是大郎和周汪氏设的一个局，他们表面上让牛郎迎娶凤凰，却在最后拜堂的一刹那将牛郎换成了大郎。凤凰在不知情的情况下嫁给了大郎，第二天醒来发现的真相使凤凰陷入了绝望。

天庭上，丝音在天梭的帮助下终于来到人间，没想到却亲眼看到了牛郎迎娶凤凰的场面。丝音心灰意冷的离开了。天梭为丝音鸣不平，去找月老对质，却意外的从灶王的口中听到了事情的真相。得知真相的丝音非常高兴，想立刻下界找牛郎，却在南天门被天将拦住了。

人间，被设计和被欺骗的痛苦使凤凰变得既残酷又冷漠，她不仅处处与牛郎为难，还坚持让大郎将刘老儿轰出去。面对凤凰的刁难，牛郎只能尽量的忍让。刘老儿被凤凰赶出正屋，住到了牛棚里，面对每日尽心照顾自己的牛郎，刘老儿后悔之情难以言表。

夏炎应玉帝之命来到天庭，本想见丝音的他却被旱拔扣留住了，面对旱拔超乎寻常的热情，夏炎实在是有苦说不出，幸而月老的到来为他解了围。月老指着因为不能下界而郁郁寡欢的丝音告诉夏炎，玉帝有心成全他和丝音。夏炎非常高兴，和丝音攀谈起来，并建议她多去下界走走。此时，天梭告诉夏炎丝音下界是要得到玉帝的批准的。

夏炎以带丝音视察淮水为由请求带丝音下界，月老也在一旁告诉玉帝，必须要给他们两个人独处的时间，这样他们才好联络感情。在得到王母的认可后，玉帝把下界的路牌交给了丝音。借助夏炎的帮助，丝音顺利地来到了天尽头。

天尽头，夏炎叫出土地询问当地干旱的原因，并在土地的帮助下试图寻找水源。送走二人之后，丝音也开始到处寻找牛郎。合欢树下，终于又见面的二人欢喜之情跃于言表，互相倾诉着对对方的想念。

傍晚来临，牛郎要送丝音回家，丝音急中生智说自己要住在扫晴娘家。扫晴娘和柳四经过姻缘会已结为夫妻，二人一开始都没认出丝音，直到看到丝音织布的样子才想起来。二人看中了丝音织布的手艺，极力挽留丝音住下来。两个贪心的人看着丝音织布的背影做着发财的美梦。

庄主周吉祥一直想要刘老儿家的那口水井，此刻借口青粳稻发黄来刘家找茬，硬说是水的毛病，还威胁说如果青粳稻出了问题就把刘家告上衙门。牛郎因说了几句实话引起凤凰的不满。看着在大郎面前不依不饶的凤凰，牛郎只能选择离开。

丝音为了陪牛郎送水，让天梭变成自己的模样，替自己织布。在送水的过程中，丝音又一次帮助周公晋解决了困扰他很久的八卦问题，周公晋想起丝音就是八年前的那个小姑娘。

周吉祥去刘家找茬没捞到便宜，就让家丁把牛朗毒打了一顿，幸而夏炎与丝音及时赶到救了牛郎。丝音让夏炎陪牛郎回去，自己来想办法解决青粳稻发黄的问题。在路上，牛郎把刘家水井的来龙去脉都告诉了夏炎。

丝音通过土地得知了青粳稻发黄的原因是因为虫子吃稻根，遂通过金鸡发动全庄的鸡进田吃虫子，虫子被吃光后青粳稻又恢复了健康，牛郎对丝音感激不尽。

凤凰看到二人的感情越来越好非常嫉妒，把气都出在了金鸡身上，拿着刀追着金鸡进了牛棚，却意外的发现牛郎把刘老儿安置在牛棚里。凤凰命令大郎将刘老儿彻底赶出刘家，为此牛郎与大郎发生了激烈的冲突。争斗中，刘老儿为了保护牛郎不慎撞柱身亡。

刘老儿去世了，牛郎非常悲伤，可周吉祥却说他没有资格为刘老儿守灵，因为刘老儿就是为他而死的。周公晋看不过去出来为牛郎说话，却被周汪氏阻拦，大郎也借此机会说家产都是他的，刘家内部乱成一团。周吉祥看到这种情景，觉得机会来了，他对众人说水井应该归大家，随即带领众人去刘老儿家分水井，一群人在刘老儿家打了起来。丝音实在看不过去而使用了法术，村民们以为遭了天遣四散而去。

夏炎已经勘探完天尽头的水源，准备回淮水了，可丝音却不打算离开，看到丝音在点点滴滴中表现出的对牛郎的情意，夏炎一个人黯然的离开了。

一波未平又起一波，在凤凰的逼问下，牛郎坦白了对丝音的感情，这彻底激怒了凤凰，她唆使大郎将牛郎赶出家门。周公晋对凤凰的变化感到痛心疾首，愤然离去。

牛郎身无分文，无处可去，只能栖居在一个山洞里。夜里，大郎大醉而归，被凤凰骂了一顿然后轰到牛棚去住，大郎为了泄愤将牛哥打得遍体鳞伤。牛郎梦见了牛哥的惨状，急忙来看它，却遇到了凤凰，两人再一次起了冲突。大郎夫妇的蛮横无礼激起了动物们的愤怒，来福咬来蜡烛放了一把火，然后带领大家都来到了牛郎住的山洞，却没想到这个举动给牛郎带来了更大的麻烦。

大郎把牛郎拉到祠堂，当着周吉祥和众村民的面说牛郎不仅放火烧他们家还偷了他们家的家畜，要求牛郎要赔偿他们的经济损失，并且以后送水都不给工钱。丝音在远处看到非常生气，使了点法术让牛哥定在原位，怎么拉都不走，大郎夫妇只好决定将动物放在牛郎那养。

丝音来到山洞找牛郎，她不但不嫌弃牛郎什么都没有，还说要和牛郎一起建立属于自己的家，牛郎非常感动。在问心石的见证下，牛郎和丝音成婚了。虽然只能住在山洞里，但两个人却丝毫不觉得苦。二人自己动手，一点点地建立着属于自己的家，把山洞布置得既温馨又舒服，过程虽然辛苦收获的却是幸福。