假古兰丹姆和潜伏在塔哈尔城里的特务沙比尔接上头，在沙比尔家里接收发报，真神指示她两个月内务必拿下塔哈尔，保证南北疆道路畅通。假古兰丹姆把消息发给马占江。卡拉来到金沙川，见到莫尼老爷，卡拉的歌声引起了马占江的怀疑。
在塔哈尔城内，牧民们都不敢领回自己的牲口，战士们只好天天帮着放养，有一个老牧民刚刚领回自己的牛，就被特务杀死，这更引起牧民的恐慌。纳乌鲁兹带领群众包围了排部，要杨排长交出杀人凶手，阿訇赶到，劝阻冲动的纳乌鲁兹，说真相总有一天会弄清楚的。
一班长抓到一个特务，据特务交待，他的上司代号山鹰，是个长大胡子的人，县长拜克尔根据这个线索，把城里所有长大胡子的人都抓了起来，包括纳乌鲁兹的父亲尼牙孜，杨排长及时赶到，释放了所有的人并批评了拜克尔鲁莽的行为，杨排长感到形势的严重。
果然，拜克尔的此举激起群众的不满，被抓的群众带领自己的家人和牲口，准备离开塔哈尔，被杨排长劝回。