富家子弟陈享（孟飞）自幼好武，苦无名师指点，其母遂指点其去广州找表叔李有山拜其为师，陈享在广州救下了坠马的富商千金郑安妮（黎美娴）,安妮对其留下深刻印象。 在奕康老爷的寿宴上，享与安妮重逢，并见到了广州著名的艺妓徐小玄（黄杏秀），享和奕康之子奕真对其惊为天人，一见钟情，而小玄却对奕真情有独钟。 享拜李有山为师。一日无意中发现小玄和蔡福的师徒关系。李有山偶遇蔡福，两人意气相投，结为生死之交。蔡福告诉