阿马得悉牛郎要与江宁成亲，心伤。织女发现是喜鹊错牵红线，令牛郎对她态度转变。凌父本想邀师弟阿德出席牛郎和江宁的喜宴，但凌父与阿德当年因误会结怨，令凌父不忿找阿德。牛郎主动找阿德，希望修补师叔与父亲的关系。最后在织女相助下，阿德与凌父终和好。牛郎虽被洗去对织女的记忆。但心里仍残留对织女的印象。织女返天庭的限期将至，于是向姥姥道别。姥姥不忍良缘被拆散，遂决意帮助织女。牛郎得知织女进树海森林，即赶往找织女。阿马担心牛郎随即赶至，江宁得知后，也赶往树海找牛郎。

姥姥设局帮助织女，目的是使牛郎恢复记忆。森林内布满危机，阿马奋不顾身保护江宁，江宁深受感动，更因此发现阿马才是心中所爱。江宁决意悔婚，与阿马私奔。织女返天庭期限已至，姥姥施法令时光逆转，终在最后关头使牛郎恢复记忆，织女大喜。织女以为可瞒骗王母，反之，非但瞒不过去，王母更命织女马上下嫁比干。比干为与织女成婚，而从中作梗，幸有喜鹊、土地公及土地婆助牛郎上天庭，牛郎大闹天宫，及时制止织女与比干成婚，王母大怒。众神仙向王母求情望能成全织女和牛郎这段良缘，但王母不为所动。

大郎和周汪氏见这次陷害牛郎不成，便又打起了别的主意。他们开始假意张罗牛郎和凤凰的亲事。然而众人万万没有想到，这一切只是大郎和周汪氏设的一个局，他们表面上让牛郎迎娶凤凰，却在最后拜堂的一刹那将牛郎换成了大郎。凤凰在不知情的情况下嫁给了大郎，第二天醒来发现的真相使凤凰陷入了绝望。 天庭上，丝音在天梭的帮助下终于来到人间，没想到却亲眼看到了牛郎迎娶凤凰的场面。丝音心灰意冷的离开了。天梭为丝音鸣不平，去找月老对质，却意外的从灶王的口中听到了事情的真相。得知真相的丝音非常高兴，想立刻下界找牛郎，却在南天门被天将拦住了。 人间，被设计和被欺骗的痛苦使凤凰变得既残酷又冷漠，她不仅处处与牛郎为难，还坚持让大郎将刘老儿轰出去。面对凤凰的刁难，牛郎只能尽量的忍让。刘老儿被凤凰赶出正屋，住到了牛棚里，面对每日尽心照顾自己的牛郎，刘老儿后悔之情难以言表。 夏炎应玉帝之命来到天庭，本想见丝音的他却被旱拔扣留住了，面对旱拔超乎寻常的热情，夏炎实在是有苦说不出，幸而月老的到来为他解了围。月老指着因为不能下界而郁郁寡欢的丝音告诉夏炎，玉帝有心成全他和丝音。夏炎非常高兴，和丝音攀谈起来，并建议她多去下界走走。此时，天梭告诉夏炎丝音下界是要得到玉帝的批准的。

夏炎以带丝音视察淮水为由请求带丝音下界，月老也在一旁告诉玉帝，必须要给他们两个人独处的时间，这样他们才好联络感情。在得到王母的认可后，玉帝把下界的路牌交给了丝音。借助夏炎的帮助，丝音顺利地来到了天尽头。

天尽头，夏炎叫出土地询问当地干旱的原因，并在土地的帮助下试图寻找水源。送走二人之后，丝音也开始到处寻找牛郎。合欢树下，终于又见面的二人欢喜之情跃于言表，互相倾诉着对对方的想念。

傍晚来临，牛郎要送丝音回家，丝音急中生智说自己要住在扫晴娘家。扫晴娘和柳四经过姻缘会已结为夫妻，二人一开始都没认出丝音，直到看到丝音织布的样子才想起来。二人看中了丝音织布的手艺，极力挽留丝音住下来。两个贪心的人看着丝音织布的背影做着发财的美梦。

庄主周吉祥一直想要刘老儿家的那口水井，此刻借口青粳稻发黄来刘家找茬，硬说是水的毛病，还威胁说如果青粳稻出了问题就把刘家告上衙门。牛郎因说了几句实话引起凤凰的不满。看着在大郎面前不依不饶的凤凰，牛郎只能选择离开。

丝音为了陪牛郎送水，让天梭变成自己的模样，替自己织布。在送水的过程中，丝音又一次帮助周公晋解决了困扰他很久的八卦问题，周公晋想起丝音就是八年前的那个小姑娘。

自从凌母得知织女怀有身孕，对织女呵护备至，玉凤大感嫉妒，并想尽办法讨好婆婆。凌龙私下开设了天下织造坊，并忙于打理新布坊，在比干的相助下，轻易招来不少生意。喜鹊发现比干与凌龙合作经营布坊，遂质问比干，比干却说是天庭指定要派钱给他而已。比干心痛难挡，而且常产生幻觉，比干才知是九尾狐错换坏心所致。江权为报复，令凌家替朝庭制造的布匹流入城内，且诬蔑是凌家所为，并准备向皇上告发此事。织女担心凌家安危，找喜鹊、土地公和土地婆帮忙，毁灭证据。江权计划失败，大怒。江权终找到江宁，江权要求江宁离开阿马，江宁不从。织女因假怀孕一事而担心，想告诉牛郎，喜鹊相劝。

凌母期待织女生下孩子能为凌家继后。凌龙开设的天下织造坊生意稳步上扬，比干功不可没。比干心痛的次数频密，喜鹊担心。织女见牛郎满心欢喜的期待孩子的出生，遂更想说出真相。玉凤怀疑织女的胎是假的，欲将事件揭发，幸灶君替身相助，瞒过众人，织女只得继续假装怀孕。江权为夺回朝庭贡布的专营权，故意刁难，要凌家在短期内编织复杂的手帕给皇妃，幸凭织女的手艺及才智，终大功告成。比干从喜鹊口中得知织女假怀孕一事，密谋对策报复。自织女离开天庭后，王母便显得忧心忡忡。比干鼓励王母让织女重返天庭，王母口头不允，玉帝看出王母心思，答应让比干代为安排。比干施法，当着众人面揭发了织女假怀孕一事。