九尾狐潜入凌家取舍利子，失败。玉凤知悔改，返回凌家，希望凌龙重新接纳她。玉凤当众说出自己犯下的错，凌龙终于原谅了她。凌家上下发现九尾狐的出现，牛郎无奈对众人说出织女的身份及事件经过。九尾狐被牛郎打至重伤，喜鹊乘机要九尾狐交还比干的心肝。喜鹊中计被迷烟熏倒，比干乘机吸九尾狐的妖气来减轻痛楚，因吸取大量的妖气而变成恶魔，成魔的比干又吸去喜鹊的仙气，功力大增。牛郎衰老现象加快，织女找姥姥求助。姥姥道出要牛郎昏死才能取出舍利子，牛郎冒险一试。舍利子终取出，此时牛郎得悉凌家上下被比干捉去，即赶往营救。喜鹊求织女将自己的心肝换给比干，让他恢复本性。牛郎被比干变了一头牛，织女伤心欲决，吞下舍利子，救众人脱险。

织女以自身作为交易，要比干放了众人，并将牛郎变回人。比干带织女进入妖魔藏身的地方——魔生天，来逃避天兵的追捕。牛郎为救织女进了魔生天，比干疯狂的袭击二人，牛郎被打至重伤，织女把握机会将喜鹊的心换给比干，比干终回复善良本性。喜鹊失去心肝后忘记以往一切，没有喜怒衰乐，比干后悔不已。比干被王母贬为凡人，要他行善积德才能做回神仙。喜鹊因令比干改邪归正而成就最大的功德，于是王母赐喜鹊一副心肝。牛郎重伤死去，织女求王母开恩救牛郎。王母被织女的真诚感动，不但救活牛郎，更助织女取回体内的舍利子，牛郎与织女终可团圆。王母因助织女一事乃天庭机密，遂要比干及喜鹊在以后的七夕之夜假扮牛郎和织女在鹊桥相聚，以保天威。

周汪氏对大郎打了凤凰这件事非常愤怒，放言说等大郎回来一定要好好收拾他。凤凰告诉周汪氏如果不能按期交丝就要诛九族，这使众人都陷入了恐慌。为了能让金匮吐丝，周汪氏自作聪明地让凤凰给金匮们喂水，没想到金匮喝了水之后竟然全都翻肚了。

周吉祥看到丝织坊的情况，理直气壮地把刘家水井霸为己有，大郎这才意识到被骗了，想把水井抢回来却被周吉祥的家丁毒打了一顿。

凤凰走投无路只好回去求丝音，丝音宽容的原谅了她，跟她回家看金匮。此时牛郎也知道了水井被霸占的事情，前来找凤凰询问原委。凤凰将来龙去脉全部告诉了牛郎，听说大郎不见了，丝音急忙让牛郎去找。

镇上，大郎因为身无分文而被酒馆老板赶了出来，看着乡亲们鄙夷的面孔，大郎终于悔悟了。想到刘老儿以前对他的好，大郎更加觉得没有脸面活在世上而打算自尽。千钧一发之际牛郎救下了大郎，并说他和丝音一定会帮助他们度过难关的。大郎留下了悔恨的泪水。

天庭上，旱拔去找天梭问他丝音是怎么成功追上牛郎的，天梭夸口说全是他这个爱情高手指点的好。旱拔信以为真，想让天梭帮她追夏炎，并说能帮他解决出南天门的问题。天梭听后高兴的答应了，打算趁机下界看看丝音。

旱拔用下界看丝音的借口成功地从玉帝手里拿到了下界的令牌，随后带着天梭径自去淮水找夏炎。

在淮水大营，旱拔认真地实施着天梭教给她的女追男重点，对他百般体贴，也不管夏炎是拒绝还是接受。夏炎很无奈。

金匮还是不吃东西不吐丝，丝音也没有了办法，向天梭求助也没有任何回应。眼看日期将近，周汪氏决定带着凤凰逃走，却被周吉祥抓住去见贡官。贡官盛怒之下要杀周氏母女，幸好牛郎、周公晋及时赶到拦下。牛郎向贡官承诺一定会按时交上丝绸，否则愿意领死。贡官听此话暂时放过了凤凰母女，但是命令官兵将天尽头封锁起来，只许进不许出。

旱拔终于完成了玉帝交付给她的任务，将天迷放在轩辕台。天梭在此见到了丝音发出的求救线团，急忙飞奔去见主人。

丝音终于盼来了天梭，可是他也不知道怎样才能让金匮吐丝。幸好旱拔想到金匮可能是进入了眠期。三人急忙把金匮吹醒，在天梭的帮助下，丝音顺利地织出了50匹丝绸。

危机解除了，大郎一家和牛郎一家第一次坐到了一起。大郎非常感谢牛郎和丝音，他诚心诚意的向牛郎和丝音道了歉。周公晋提出家产应该分给牛郎一半，周汪氏却不愿意，周公晋不能忍受周汪氏的势利愤然离席。

周公晋来到轩辕台发现了天迷，他和玉帝沟通创立了完整的八卦，二人都惊喜万分。玉帝命仓颉赋予周公晋通天灵异之能，一道雷劈下来，周公晋晕倒了。

周公晋突然发现自己能够听见别人听不见的声音，这让他陷入了无尽的烦恼。因为偷听女人谈话而被周公晋指责的土地告诉他，该知道的知道，不该知道得就不能知道。周公晋为了求清静来到了合欢树下，在这里遇到了灶王，灶王非常惊讶周公晋能获得通天之能。通过灶王，周公晋得知了丝音的真实身份。

株连九族的危机解除了，丝织坊也红红火火的办了起来，牛郎和丝音再度过上了幸福的生活。而天庭上的斯冰看到这一切却不由得怒火中烧，她不能容忍丝音过得幸福。为此，斯冰先说服王母锁住水源，然后唆使祝融危害天下，决意让天尽头大旱三年。

在斯冰的挑唆下，祝融以为丝音真的蛊惑天下百姓对他不敬而感到极其愤怒，他让大地烧起熊熊烈火，前所未有的干旱来临了，连大郎家的那口井都干枯了，乡民们只能依靠牛郎家的仅剩的一点水源维持着生活。可众人到牛郎家接水的场面却让祝融看到，他运用法力使得丝音家的泉眼也干枯了。看到天尽头最后一个水源也枯竭了，众村民都陷入了恐慌之中。

远在淮水的夏炎也发现这次旱灾来的极不寻常，在征得大禹的同意后，夏炎踏上了来天尽头的路途。

周吉祥在公祠召集村民，想让周公晋主持祈雨，可周公晋却不能容忍众人在这个紧要关头仍互相埋怨，愤怒的指责村民们的自私，所有人都认为他真的疯了。

夏炎在查探丝音家的泉眼时遇到了祝融，二人又起了巨大的冲突，祝融被夏炎打落至落凤台。

因为周公晋不肯主持祈雨，周吉祥只好去找太阴，希望他能够施法帮助解除旱灾。太阴趁此机会告诉众人，丝音是妖孽，只有将她赶出天尽头才能平息灾祸。

丝音是妖孽的消息很快在天尽头传开了，周汪氏和凤凰深信不疑，凤凰为此还特意去监视丝音，希望能找到丝音是妖孽的证据，丝音则对此毫无所知。为了救天尽头没奶吃的孩子们，丝音把土地叫了出来，可她不知道，凤凰正在不远的地方看着她。

为了救那些没有奶吃的孩子们，丝音冒着违反天规的危险，在土地的帮助下从岩石里取得了天露。却不想她和土地进出岩石的一切都被凤凰看到。凤凰母女到扫晴娘家逼问丝音的来历，见扫晴娘也说不清楚，便一口咬定丝音是个鬼魅，所有的灾祸都始于丝音，水也是她藏起来的。周公晋虽然力图制止凤凰母女，却因为天机不可泄露而无法吐露实情。

周吉祥和凤凰母女商议要把丝音赶出天尽头，他们开始竭力挑拨大家怀疑丝音。谣言越传越真，一开始不相信的牛郎也开始产生怀疑了，并在看到了丝音从岩石里走出后陷入沉思。面对乡民们的质疑和误解，丝音只能向天祈祷，求天神们保佑大家，不要再有灾难来危害天尽头的百姓。丝音的祈祷被牛郎看到，牛郎怎么也不能相信如此善良的丝音竟然会是鬼魅。