老号长说要到乡下给石娥的女儿盼盼过生日，又勾起了贺子达对石娥的思念。回乡后，石娥同学校的杜校长请老号长为孩子们作了一堂革命传统报告。全军展开比武竞赛，训练异常刻苦。贺子达发现了一个倔强但很有潜力的小伙子，这就是根儿的儿子张根生。来部队探亲的根儿隐隐认出了当年曾在大石山上打过仗的团长周天品……

在姜家，乔乔同解放撒娇，被回家的楚风屏撞上，她非常惊讶。楚风屏跟丈夫说了这件事，姜佑生也感到非常焦虑。他们分别找到两个年轻人谈话。任性惯了的乔乔根本不听母亲的劝阻，姜佑生的理由也说服不了贺解放。贺子达却打来电话，扬言自己的儿子娶定了姜家的女儿。没办法，姜佑生认为只能将隐瞒了多年的实情告诉大家，楚风屏说出她们二人是亲兄妹。

贺解放开枪打了张根生。贺解放被地方公安局带走。姜佑生追问枪是从哪里来的，原来是司马童从家中偷着将枪带出去，司马童对大家说出了他知道的实情：贺解放是他们的亲儿子，并说自己也是爱着乔乔的。贺子达千方百计见到了吴大姐，但是吴大姐已经得了严重的老年痴呆症，已经不能把杨怡“叛变”的真实情况告诉他了。

全国开始批判《海瑞罢官》，老首长也被审查了，有人提醒贺、姜，最好停止军事演习。贺解放私自爬上渔船，威胁船长带他出海观看演习。海上起风浪，贺解放失踪了。姜佑生指挥部队虽然竭尽全力，但仍没有找到贺解放，贺子达更是怪罪他，从儿子失踪后，贺子达的状态让人十分担心。

在姜家，借着给老号长祝贺五十大寿，楚风屏将一切事情说出，贺子达十分诧异。贺子达真诚地感谢姜佑生夫妻给了他十几年的父子情。意外地，碾子被人搭救回来了！但当得知关于自己的一切真相时，他质问大人们，自己是该姓贺还是姓姜？

“文化大革命”开始，司马童当了一支造反派的总司令。一天，他来动员张根生揭发贺子达包庇儿子行凶，张根生没有答应他。很快贺家出现了大字报，其中还有诬蔑杨怡是叛徒的揭发材料。事情最后得到了澄清，是司马童在幕后安排了一切。楚风屏在单位里挨斗，当姜佑生得知贺子达受到的冲击竟是司马童一手指使的，他们的父子关系终于走到了崩溃的地步。