酒馆里，二师兄狮吼子追紫而至，向紫索要“神木王鼎”，紫推出峰打退狮。林中，峰、紫被三师兄出尘子拦截，原来“神木王鼎”乃星宿老怪练化功大法之宝，峰不耻，令紫交出，紫不肯，峰走，紫被擒去。夜，峰跟星宿弟子来到树林，大师兄摘星子欲杀紫，在峰相助下，紫杀了摘星子，成为星宿派大师姐。

峰恼紫出手狠毒，紫抬出姐姐阿朱向峰示威。盛气之下，峰离去，见紫久未追来，峰返回寻紫，紫用暗器袭峰，却伤于峰掌之下，生命垂危。峰悔，带紫四处求医，偶知人参可起死回生，峰为紫买参，渐渐身无分文。

为找人参，峰带紫来到长白山，与女真部落首领完颜阿骨打结识，阿骨打邀峰回营，以上等人参相赠，峰受到女真部热情接待。一日，峰随阿骨打猎熊，遭契丹人攻击，峰生擒契丹人耶律洪基，令阿骨打等人钦佩不已。峰赏洪基英雄气概，放之并与其结为兄弟。次日，洪基派人以重礼相赠，峰将其全部转送给女真人。

紫病渐好与峰旷野骑马，遇送礼之人，被引至契丹行营，方知洪基乃契丹皇帝。洪基有意封峰为官，峰推却。此时，朝中楚王父子叛乱，洪基率兵回朝，峰随其前往。叛军以人质要挟，洪基深感大势已去，峰单骑入敌阵，杀死楚王，生擒皇叔。

峰助洪基平息叛乱，被封南院大王，紫为端福郡主。峰、紫入住云洲王府，却过不惯府内生活。一日，峰带紫打猎，遇契丹兵从宋界打草谷归来，俘虏中一男子向峰偷袭，此人便是聚贤庄游氏后人游坦之，游誓杀峰报仇，却对紫无限迷恋。峰放游及众百姓离去，不慎将《易筋经》遗失，被游拾得。峰走后，紫率众而返，将游擒回府，为不让峰认出，紫给游铸上铁面，紫将游折磨得死去活来，但游对紫的爱恋却丝毫未减。

紫用神木王鼎招来毒虫，让毒虫吸游血，再用游血练化功大法，游中毒后照《易筋经》而练，屡屡能死里逃生。一日，神木王鼎引来冰蚕，紫让冰蚕吸游血，游全身结冰，紫以为游死，弃之荒郊。游醒后发现帮丐聚会，段誉奉父命送来书信，解释马大元死因。丁春秋向丐帮索要毒物，大施毒威，丐帮弟子多被其毒死，唯游无恙，丁将游收归门下。

聪辩先生苏星河发帖约武林人士弈棋，天下豪杰齐聚其处，丁春秋被珍珑棋局所迷，幸鸠摩智到来惊扰，丁才猛然醒悟。

鸠摩智与慕容复对弈，双双迷失心智，誉出手救复，复感大丢颜面。四大恶人到来，段延庆亦被珍珑所迷，少林小和尚虚竹不愿有人再走火入魔，上前搅乱棋局，不想却在延庆暗中指点下破了珍珑，苏星河大喜，将虚引入石洞。

洞中苏师无崖子收虚为徒，并将七十年功力输入虚体。无崖子死前，将逍遥派掌门指环传给虚，命其杀丁春秋为已报仇，并指点虚向一画中女子求教。虚出洞后，苏见虚手上指环，明白师意，奉虚为掌门人，虚只道自己是少林和尚推托不受。

虚随祖师伯玄难离去，不料玄难暴死途中，虚返回找苏算帐，苏言玄难是中丁春秋毒而亡，说着苏亦死在丁毒之下。苏众弟子拜虚为掌门人，虚不愿再纠缠，违心答应，借机离去。

誉为见语嫣，与慕容复等同行，受尽奚落，终被驱离开。虚追赶少林僧与复等人相遇，复惊讶虚武功长进之快，独自尾随其后。面馆中，虚被紫戏弄，破了荤戒。丁春秋率众弟子到来，抓住紫索要神木王鼎，紫巧言以辩，复与丁动手，紫被丁毒瞎双眼，游坦之趁乱将紫救走。