复闻听丐帮要向少林挑战，为结识天下英豪，复亦前往少林。

玄慈方丈召集全寺僧众，对虚施以处罚。这时鸠摩智到来，挑战少林七十二绝技，少林众僧自愧不如，虚适时出手，道破鸠所使乃小无相功。鸠暗算虚，梅竹现身护主，被鸠揭穿，讥笑少林藏有女色。虚被罚受杖刑后，逐出少林。

少室山下复与丁春秋相遇，二人动手。混乱中，誉与嫣走散，得知父亲也来到，誉上山见父。众英豪齐聚少林，玄慈众僧颇感疑惑，原来这一切全是丐帮的阴谋。

少室山下，跟随丐帮到来的阿紫打出星宿派掌门大旗，丁春秋抓住紫，要挟游重归门下，并命其杀死玄慈方丈，为了紫，游答应。游以星宿弟子身份向少林方丈挑战，遭到众人指责。

峰赶到，将紫救出，还与段正淳。中原群豪围攻峰，复乘人之危向峰挑战，誉站出与峰相认，令峰感动。眼看丁、游、复三人联手对峰，虚亦站出与峰结拜，萧、虚、誉三兄弟喝酒宣战。虚大败丁，星宿弟子改投虚门下；峰大战复、游，誉冲上与复对阵，游终难敌峰；誉败在复剑下，淳救子，被复打伤，誉情急之下使出六脉神剑，复惨败，偷袭誉，被峰抛掷一旁。复颜面无存，挺剑自刎，被灰衣人阻拦。黑衣人出现，与灰衣人相视而笑，心照不宣。

虚当众受杖刑，叶二娘看到虚背上戒点，方知虚乃自己儿子，与虚相认。黑衣人要叶说出虚父，叶难言，众人将目光投向段正淳。

黑衣人揭下面纱，竟是萧远山，父子相认，峰百感交集。山言抢走二娘之子，只因其父就是带头大哥。二娘被逼得退无可退，玄慈方丈站出承认自己便是虚父，当年之事乃误信慕容博谗言，并当面责问灰衣人，原来此人便是诈死的慕容博。萧氏父子追博而去，复紧跟其后。

因破淫戒，玄慈方丈受杖责而死，二娘自尽相随，虚连失父母，无限悲痛。少室山群豪散去，紫不愿随淳回大理，中途溜走，救出游，双双逃逸。

萧氏父子与慕容父子藏经阁中对峙，鸠出现，慕容方略占胜面，博提出，只要峰助其复燕，便可杀已报仇，峰拒。老僧出现，尽述山、博盗经经过，众人惊愕。

老僧指出山、博、鸠练功之弊，若不以佛法化解，将会走火入魔，奉劝山、博泯却前仇，二人不肯。老僧突然出手将博打死，山悔然释怀。复痛父之死，欲报仇，老僧遂将山打死，抱尸而去。

众人追至，发现山、博复活。二人大彻大悟，皈依佛门。誉被鸠打伤，峰将誉安置在一农家，由钟灵照顾。紫、游逃至，将追踪而来的宋长老打死，发现誉、灵，紫要游挖灵眼珠，虚、峰赶到制止。虚言紫眼可治，紫百般讨好，虚答应一试。

得知嫣随复到西夏，誉拉虚前往。

峰到少林见父，被拒，长跪七天七夜后，伤心离去。

淳命巴、朱送信，要誉争当驸马，誉心中只有嫣，难从父命。吐蕃王子宗赞命人把守关口，木婉清女扮男装闯关，与誉相遇。

崖边，嫣与三恶人挂在树上，眼看树将被吐蕃武士砍断，誉等人赶到将其救下，游带紫趁乱离去。誉以为嫣被云中鹤欺负，不想却是云救了嫣。

众人夜宿荒庙，誉见嫣伤心，问因，才知嫣伤心表哥争当西夏驸马。为了嫣，誉决定去争驸马，嫣笑，誉激动落湖。

誉被复擒到枯井边，劝复回心转意，却被推下枯井。

嫣目睹一切，感伤誉死。再劝表哥，复亦无悔意，反斥嫣与誉有染，嫣伤心欲绝，投井自尽。幸好誉未死，井下二人相见，情意缱绻。

为助吐蕃王子争驸马，鸠摩智来到井边，劝复离去，二人动手间鸠走火入魔。复被打落井下，鸠为抓《易筋经》亦落井底。井下四人再见，各怀心思。鸠走火入魔，被誉吸去内力晕倒，复当三人皆死，独自离去。

虚等找不到誉，木婉清扮誉前去招亲。

井底三人醒后，鸠武功全失，却超脱世外。誉、嫣两情相悦，难舍难分。出井后，誉、嫣到皇宫与虚等会合，众人兴奋不已。侍女将招亲之人引入

内书房，虚见壁上武功图谱，忙叫众人勿看，但为时已晚，虚只好将灯熄灭，众人方得救。此时公主出现，女宫代公主向众人提出三问。